可转债发行基本信息 - 发行总金额为80,100万元，共计801,000手（8,010,000张），按面值100元发行[2][18][22][25][58][59] - 期限为2026年2月5日至2032年2月4日[27] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[28] 发行时间安排 - 发行日期为2026年2月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股权登记日为2026年2月4日，原股东缴款日为2026年2月5日，摇号中签日为2026年2月6日[2] - 2026年2月6日公告网上中签率及优先配售结果，2月9日公布中签结果，网上投资者需在2月9日日终有足额认购资金，2月10日进行清算交割和债权登记[11][67][69][73] 原股东优先配售 - 现有总股本461,760,000股，可参与优先配售的股本总额为461,760,000股，优先配售上限总额为801,000手[8][19][52] - 优先配售比例预计为0.001734手/股，按每股配售1.734元面值可转债计算，再按1,000元/手转换成手数[7][15][51] - 优先配售日与网上申购日同为2026年2月5日，优先认购配售代码为"753759"[8][15][53] 社会公众投资者网上申购 - 申购时间为2026年2月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码为"754759"[16][60] - 每个账户最低1手，最高1,000手，申购时无需缴付资金[16][62] 转股相关 - 转股期限自2026年8月11日起至2032年2月4日止，初始转股价格为12.52元/股[29][30] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正有相关限制[32] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[34] - 有条件赎回和回售有相应触发情形[34][35] 其他 - 保荐人包销基数为80,100.00万元，原则上最大包销金额为24,030.00万元，包销比例不超30%[12][43][76] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[12][72] - 本次发行的海天转债无持有期限制，上市首日即可交易，上市事项另行公告[20] - 发行人拟于2026年2月4日举行网上路演[78] - 发行人是海天水务集团股份公司，联系电话028 - 89115006；保荐人是中信建投证券股份有限公司，咨询电话010 - 56051599、010 - 56051595[80][81]