股权交易 - 公司拟发售至多9467456股普通股[8] - 认股权证行使价为每股1.59美元[9] - 公司行使认股权证最多可获15053255美元[10] - 2026年1月28日公司与Armistice达成诱导函协议，获约750万美元总收益[41][42][45] - 出售股东行使诱导认股权证，公司最多可获15053255美元总收益[48][59] 股权结构 - 截至2026年1月30日，公司有6961095股普通股流通[48][77] - 此次发行后公司将有16428551股普通股流通[48] - 公司章程授权发行2.5亿股普通股，每股面值0.0001美元[63] - 2019年股票激励计划预留1000000股普通股用于未来发行[55] 业务运营 - 公司有两个运营中的INVO中心和一家美国体外受精（IVF）诊所[32] - IVC程序妊娠成功率和活产率与IVF相当[39] 收购与剥离 - 2024年10月公司收购NAYA Therapeutics, Inc. 100%股权[33] - 2025年5月公司剥离NAYA Therapeutics, Inc. 80.1%所有权权益[33] - 2023年8月10日公司完成对Wisconsin Fertility Institute的收购，使年收入增长两倍多[34] 财务费用 - 公司与Maxim Group LLC签订财务顾问协议，支付相当于行使现有认股权证总收益6.5%的费用，并报销最多2万美元费用和法律费用[46] - 此次注册证券发行和分销费用估计总计55,578.85美元，其中SEC注册费2,078.85美元，法律费用50,000美元，会计费用3,500美元[104] 股份发行与转换 - 2025年11月28日公司对已发行普通股进行1比8反向股票拆分[113] - 2024年第二季度，公司将197,033美元可转换本票及应计利息转换为382股普通股[127] - 2024年10月，公司将190,000美元可转换本票及应计利息转换为660股普通股[129] - 2025年第二季度，公司将250,000美元本金的经修订和重述的7.0%债券转换为10,965股普通股[136] - 2025年12月3日，公司在私募中向机构投资者发行约4,000,000美元证券[147] - 2025年12月，机构投资者行使预融资认股权证，公司发行2,131,864股普通股[148] - 2026年1月20日，机构投资者现金行使认股权证，公司发行96,000股普通股[149] - 2026年1月20日，公司非现金行使认股权证，发行423,650股普通股[150] - 2026年1月30日，公司现金行使认股权证，发行4,733,728股普通股[151] 协议签订 - 公司与Maxim Group LLC于2025年12月2日签订Placement Agency Agreement[165] - 公司与Five Narrow Lane LP于2024年10月11日签订Joinder Agreement[167] - 公司与Dr. Elizabeth Pritts于2025年5月14日签订Binding Term Sheet[167] - 公司与NAYA Therapeutics Inc.于2025年5月28日签订多份协议[167] - 公司与Five Narrow Lane LP在2025年有多份协议修订和签订[167] - 公司与相关方于2025年9月22日签订Restated Third Amendment to Revenue Loan and Security Agreement[167] - 公司与某些投资者于2025年12月2日签订Form of Securities Purchase Agreement[167] - 公司与Terah Krigsvold于2025年12月30日签订修订和重述的雇佣协议[168] - 公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.于2026年1月28日签订Inducement Letter Agreement[168]