配售股份情况 - 2026年2月3日公司与配售代理订立配售协议，按每股12.18港元配售69,256,000股股份[3][7] - 配售股份占公告日期已发行股份约6.98%，占扩大后已发行股份约6.53%[4][11] - 配售价较2月2日收市价12.69港元折让约4.0%，较最后五交易日平均收市价13.37港元折让约8.9%[6][12] - 最多69,256,000股配售股份总面值为6,925.60美元[11] - 估计净配售价约为每股配售股份12.06港元[18] 资金情况 - 配售所得款项总额约843.5百万港元，净额约835.3百万港元[5] - 所得款项净额约90%用于ASC30全球III期临床试验，约10%用作营运资金等[5] - 本次配售所得款项总额预期约为8.435亿港元，净额约为8.353亿港元[18] - 配售款项净额中约90%用于治疗肥胖症的小分子口服GLP - 1受体激动剂ASC30之全球III期临床试验，约10%用作营运资金及其他一般公司用途[18] - 2025年8月19日发行新股所得款项净额约4.6769亿港元，约90%用于肥胖症临床试验研发，约10%用作营运资金及其他一般公司用途[19] 股权情况 - 公告日期控股股东持股5.75952078亿股，占比58.07%，配售完成后持股不变，占比降至54.28%[20] - 承配人配售完成后持股6925.6万股，占比6.53%[20] - 公告日期已发行股份总数（不包括库存股份）为9.9187432亿股，配售完成后为10.6113032亿股[20] - 董事会获授权发行不超过1.92729257亿股股份，公告日期有1.63909257亿股股份可发行，占比约85.05%[21] 其他要点 - 配售须待上市委批准、声明保证属实、协议未终止等条件达成[14][16] - 完成日期为协议日期后第五个营业日或各方协定时间[14] - 自协议日期至完成日期后90日公司有禁售承诺[15] - 公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[22] - 配售股份获发行并上市后，公司将进行中国监管部门备案，包括中国证监会备案[23] - 公司股份每股面值为0.0001美元[27]