发售信息 - 全球发售股份数目为40,889,900股H股（视超额配股权行使与否而定）[4] - 香港发售股份数目为4,089,000股H股（可重新分配）[4] - 国际发售股份数目为36,800,900股H股（含员工保留股份，可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[4] - 最高发售价为每股H股248.00港元[4] - 预期定价日为2026年1月30日或之前[6] - 香港公开发售开始时间为2026年1月26日上午九时正[20] - 公司H股预期在2026年2月3日上午九时正开始在联交所买卖[26] 业绩总结 - 2021 - 2024年公司在中国功能饮料市场按销量计市场份额从15.0%增长到26.3%，2024年按零售额计市场份额为23.0%[38] - 2022 - 2024年公司收入从8500.0百万元增至15830.3百万元，年复合增长率达36.5%，2024 - 2025年同期收入增长34.1%[59] - 2022 - 2024年公司净利润从1440.5百万元增至3326.4百万元，年复合增长率达52.0%，2024 - 2025年同期净利润增长38.9%[59] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司覆盖全国超430万家终端销售网点[39] - 截至2025年9月30日，公司销售团队超7500人[39] - 截至2025年9月30日，公司以累计不重复扫码计，已与超2.8亿消费者连接[41] 未来展望 - 预计2029年中国功能饮料市场规模达人民币2810亿元，2025 - 2029年年复合增长率达10.9%[46] - 基于发售价248港元，假设超额配股权未行使，全球发售募集资金净额约为99.943亿港元[90] 新产品和新技术研发 - 2023年1月推出的“东鹏补水啦”产品，推出第二年收入近人民币15亿元，同比增速达280.4%[49] - 2022 - 2025年9月30日止九个月研发费用分别为4380万、5440万、6270万及5170万元[185] 市场扩张和并购 - 公司推进全国化战略，探索海外市场[50] - 拓展海外市场业务将使用全球发售募集资金净额约12%或11.994亿港元[90] 其他新策略 - 公司战略性聚焦长生命周期、大市场潜力饮料产品，拓展品类布局[50] - 推进数字化建设和产能布局升级[50]