债券发行信息 - 公司获许可发行不超200亿元永续次级债券，本期为第六期，规模不超40亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超4000万张，发行价100元/张[6] - 本期债券询价区间为1.90% - 2.90%[10][32] - 本期债券起息日为2026年2月6日，首个票面利率重置日为2031年2月6日[19][20][21] - 本期债券发行采取网下面向专业机构投资者公开询价、余额包销的方式[15][17][39] 财务数据 - 截至2025年9月末，合并口径所有者权益1273.70亿元，归属上市公司股东净资产1271.54亿元[7] - 2025年9月末，合并口径资产负债率71.23%，母公司口径资产负债率69.84%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 利率及期限设置 - 前5个计息年度票面利率为初始基准利率加初始利差，自第6个计息年度起每5年重置[8][19][20] - 若延长债券期限，从第6个计息年度起票面利率为当期基准利率加初始利差加200个基点[9][19][20] - 债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期，发行人有权选择延长期限或全额兑付[18] 发行安排 - T - 2日（2026年2月3日）刊登相关公告，T - 1日（2026年2月4日）网下询价、确定票面利率，T日（2026年2月5日）网下发行起始及结束，T + 1日（2026年2月6日）投资者划款、刊登发行结果公告[30] - 网下发行期限为2个交易日，即2026年2月5日及2月6日[42] 投资者要求 - 投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[12] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[62] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需有2年以上相关经历[62] 其他条款 - 本期债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权[20] - 发行人因税务政策变更或会计准则变更可赎回债券[21][22] - 本期债券附设发行人延期支付利息权[23] - 违约申购人需就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[59]