债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转债，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占比65.67%[13] 债券条款 - 起息日2023年6月8日，兑付日2029年6月8日[11] - 到期按115%赎回未转股债券[14] - 满足条件公司可赎回、持有人可回售[15][19] 业绩预测 - 2025年预计净利润 -26,000～ -21,000万元，上年2,345.73万元[25] - 扣非后预计 -26,088～ -21,088万元，上年2,271.52万元[25] - 业绩变动因产值减少等因素[27] 其他信息 - 债券受托管理人为长江证券承销保荐有限公司[31]