发行基本信息 - 公司以简易程序向特定对象发行股票20,692,141股[4] - 发行价格为13.87元/股，与定价基准日前20个交易日股票交易均价比率为80.03%[7] - 发行对象共13名，均在邀请书发送对象范围内[10] - 募集资金总额为286,999,995.67元，扣除发行费用后实际净额为277,057,443.96元[12] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 发行流程 - 2025年4月23日，第二届董事会战略委员会第三次会议等审议通过相关议案[14] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行事宜议案[14] - 2026年1月16日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[17] - 2025年11月20日至11月25日9:00前向119名符合条件特定对象发出《认购邀请书》[18] - 2025年11月25日至12月1日17:00前向首轮投资者及新增8名投资者发出《追加认购邀请书》[19] - 2025年11月25日9:00 - 12:00收到14家申购对象申购文件，13家有效报价[21] - 追加认购截至2025年12月1日17:00收到21家投资者《追加认购申购单》，20家有效报价[24] - 本次发行价格确定为13.87元/股[24][27] - 本次发行股份数量为21,629,416股[27] - 2025年12月22日，公司调减募资规模，将募集资金总额由30,000.00万元调减为28,700.00万元，发行股份数量调减为20,692,141股[30] 申购情况 - 首轮申购中，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司申购价格最高为15.95元/股，申购金额3000万元[23] - 追加认购中，郭伟松申购金额最高为7360万元[26] - 首轮申购有1名投资者未缴纳保证金，追加认购有1名投资者未及时提交文件，均为无效报价[21][24] 获配情况 - 最终确定13名对象获得配售，获配总金额为299,999,999.92元[28][29] - 调减后，诺德基金管理有限公司获配股数为4,145,325股，获配金额为57,495,657.75元[32] - 调减后，江西省国控产业发展基金（有限合伙）获配股数为3,448,689股，获配金额为47,833,316.43元[32] - 调减后，陈学赓获配股数为2,289,938股，获配金额为31,761,440.06元[32] 资金情况 - 截至2026年1月27日17时，收到认购资金286,999,995.67元[44] - 保荐及承销费用7,304,999.94元（含增值税）[45] - 截至2026年1月28日，募集资金286,999,995.67元，扣除发行费用9,942,551.71元（不含增值税），净额277,057,443.96元[46] - 本次发行计入实收股本20,692,141.00元，计入资本公积256,365,302.96元[46] 合规情况 - 本次科翔股份2025年度以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可认购[34] - 主承销商认为发行对象确定、定价及配售过程符合相关规定，不存在损害投资者利益的情况[32] - 主承销商核查认为获配对象认购资金来源合法，符合相关规定[33][34] - 本次发行最终获配的12名投资者均符合投资者适当性管理要求，其投资者类别与本次发行风险等级相匹配[35][36] - 保荐人认为本次发行定价过程符合相关法律法规和规范性文件规定，发行过程合法有效[51] - 发行人本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定和公司及全体股东利益[52] - 本次发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方参与认购情形[53] - 本次发行不存在发行人及其相关方损害公司利益的情形[53] - 发行对象认购资金来源合法，不来源于上市公司及其关联方[53] - 本次发行在发行过程和认购对象选择等方面充分体现公平、公正原则[53]