公司基本情况 - 公司注册资本为414,694,422元，截至2025年9月30日，股本总额为414,694,422股[6] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股163,959,474股，持股比例为39.54%[7] - 截至2025年9月30日，回购专用证券账户持有公司股份数2,711,520股，占总股本的0.65%[7] - 截至2025年9月30日，郑晓蓉和谭东合计直接或间接控制公司33.22%股权[8] 产能与技术 - PCB年产能超过600万平方米[9] - 多层板最小孔径可达0.15mm，最小线宽/线距可达0.05/0.05mm，最高层数可达42层[11] - HDI板实现激光盲孔直径75±10μm、X孔75 - 100μm，线宽线距50/50μm，盲孔电镀纵横比0.8:1，盲孔对准度50μm[12] - 掌握200G，400G光模块的技术，实现高速连接器小批量投产[12] - 厚铜板掌握2.6mm超厚板背钻孔公差±0.15mm、电镀纵横比18:1、阻抗控制精度±7%等核心工艺[15] - 可小批量生产部分普通密度规格的IC载板[15] 专利与研发 - 截至2025年9月30日获授权专利共131项，含60项发明专利[17] - 2025年1 - 9月研发人员数量565人，占比10.51%，研发投入金额15,491.51万元，占营业收入比例5.68%[18] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计660,712.26万元，负债合计486,327.47万元，资产负债率73.61%[20][21][24] - 2025年1 - 9月营业收入272,670.48万元，净利润 - 13,387.55万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9,896.14万元[23] - 2025年1 - 9月毛利率6.98%，应收账款周转率1.49次，存货周转率4.46次[25] - 报告期内原材料成本占营业成本比重超60%，2024年和2025年1 - 9月铜价、金价上涨影响利润[27][28] - 报告期内公司外销金额占主营业务收入比重分别为9.42%、8.62%、7.84%和8.84%[30] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为5008.96万元、-15931.45万元、-34365.53万元和-11970.55万元，近两年一期连续亏损[33] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，应收账款账面余额分别为140035.13万元、166394.11万元、189387.51万元和176248.98万元[34] - 报告期各期末，应收账款坏账准备余额占应收账款账面余额的比重分别为6.44%、6.35%、6.91%和7.21%[35] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，存货的账面原值分别为37277.22万元、36952.92万元、53592.74万元和60113.29万元[36] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，存货跌价准备计提比例分别为5.61%、12.72%、11.19%和9.05%[36] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为61.59%、66.48%、74.55%和73.61%[37] 募投项目 - 募投项目投产后智恩电子将拥有年产10万平方米高端服务器用PCB产品的产能[45] - 本次发行定价基准日为2025年11月21日，发行价格为13.87元/股[52] - 本次发行股票数量为20,692,141股，对应募集资金总额28,700.00万元[56][61] - 智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目投资总额24,913.18万元，拟投入募集资金24,000.00万元[62] - 补充流动资金项目投资总额4,700.00万元，拟投入募集资金4,700.00万元[62] 发行相关 - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象不超过35名特定发行对象[51][97] - 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[82] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且超过票面金额[83] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57][99] - 本次发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止[60] - 公司于2025年8月14日、12月4日、12月22日分别召开董事会会议审议发行事项[72][94][95][105] - 保荐机构在董事会通过发行上市事项后二十个工作日内提交申请文件[105] - 本次发行符合相关规定，符合以简易程序向特定对象发行股票的实质条件[122][123][124][127][129] 其他 - 江西科翔已建成160万平方米项目、赣州科翔已建成120万平方米项目未办理竣工环保验收即投入使用[43] - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人持有公司137,758,595股股份，占总股本33.22%，已质押58,440,000股，占其所持股份比例42.42%，占总股本比例14.09%[48] - 公司最近一期末财务性投资金额为499.75万元，未超过合并报表归属于母公司净资产的30%[109] - 公司不存在从事类金融业务及相关投入和使用募集资金的情形[115] - 公司已制定《募集资金管理制度》，资金将存放于专项账户[116] - 公司已披露募投项目效益预测的假设条件、计算基础和过程[117] - 发行人所属行业符合创业板定位和国家产业政策要求[119] - 本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[130]