发行流程 - 2025年4月23日，公司审议通过授权董事会办理发行股票事宜的议案[9] - 2025年8月14日，公司认为具备申请发行股票资格和条件并作出发行决议[9] - 2025年10月28日，公司授权董事长可对发行价格进行调整[10] - 2026年1月16日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[13] 发行结果 - 截至2026年1月27日17时，收到认购资金合计286,999,995.67元[14] - 截至2026年1月28日，募集资金净额为277,057,443.96元[15] - 本次发行计入实收股本20,692,141.00元，计入资本公积256,365,302.96元[15] - 发行价格为13.87元/股，与定价基准日前20个交易日股票交易均价的比率为80.05%[18][19] - 本次共发行20,692,141股，未超过发行前公司总股本的30%，且发行股数超过拟发行股票数量上限的70%[20] - 发行对象最终确定为13名投资者，未超过35家投资者上限[21] 申购情况 - 2025年11月20日至11月25日9:00前向119名符合条件的特定对象发出《认购邀请书》[29] - 2025年11月25日至12月1日17:00前向首轮投资者及新增的8名投资者发出《追加认购邀请书》[30] - 首轮申购有14家投资者，申购价格在13.87 - 15.95元/股，申购金额从900万元到5000万元不等[32] - 追加认购程序接收到21家投资者提交的申购单，20家为有效报价，发行价格为13.87元/股[34] - 追加认购投资者申购金额从350万元到7360万元不等[35] 投资者情况 - 诺德基金管理有限公司获配数量最多，为4,145,325股，获配金额为57,495,657.75元[41] - 上海时通运泰私募基金管理等3家基金获配数量均为620,764股，获配金额均为8,609,996.68元[41][42] - 自然人投资者王嘉敏获配827,685股，限售期6个月[57] - 信达澳亚基金管理有限公司获配1,241,528股，限售期6个月[58] 发行影响 - 发行前公司前十名股东合计持股39.54%，发行后假设不考虑其他情况，合计持股38.19%[76][77] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[80] - 本次发行完成募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加[81] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务展开，业务及产品线将进一步丰富[82] 合规情况 - 本次发行过程符合相关法律法规和规范性文件规定，发行过程合法、有效[87] - 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[88] - 发行人本次发行已获必要批准与授权及中国证监会同意注册批复[90]