发行情况 - 发行数量为79,175,306股[2] - 发行价格为5.14元/股[2] - 募集资金总额为406,961,072.84元[6] - 发行相关费用为4,487,754.71元[6] - 募集资金净额为402,473,318.13元[6] - 2026年1月29日新增股份完成登记、托管及限售手续[9] - 中国农发集团认股59,720,054股，限售期36个月[14] - 华农资产认股19,455,252股，限售期36个月[14] 决策流程 - 2025年8月15日第七届董事会第五十次会议审议通过发行议案[4] - 2025年9月29日2025年第二次临时股东大会审议通过发行议案[4] 股东情况 - 截至2025年9月30日，发行前公司前十名股东持股491218311股，占比45.40%[19][20] - 截至2026年1月29日，发行后公司前十名股东持股540703927股，占比46.56%，有限售股份79175306股[21] - 发行后中垦公司持股比例从23.12%降至21.55%，中国农发集团从12.07%升至16.39%，华农资产从4.59%升至5.95%[24] - 发行前中垦公司持股23.12%为控股股东，中国农发集团直接持股12.07%，间接持股27.71%为实控人[26] - 发行后中垦公司持股21.55%仍为控股股东，中国农发集团直接及间接合计持股升至43.89%，控制权未变[27] 股份结构 - 本次发行前无限售流通股1082198663股占100%，发行后有限售股份79175306股，占6.82%，无限售股份占93.18%[25] 影响与用途 - 募集资金到位后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，财务结构更稳健[28] - 发行完成后总股本增加，短期内每股收益有摊薄风险，中长期利于提高收入和利润[28] - 本次发行股票募资扣除费用后用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[29] - 本次发行将增强公司资金实力，提升核心竞争力、持续盈利能力和抗风险能力[29] 其他 - 发行完成后公司主营业务范围不变，暂无未披露的业务及资产重大整合计划[29] - 发行完成后公司与控股股东等业务、管理关系无重大变化，不产生新同业竞争[30] - 发行完成后公司与控股股东等关联交易无重大变化，将保证合规性和公允性[30] - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司[32] - 发行人律师是北京天达共和律师事务所[32] - 审计机构和验资机构均是北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）[32][33] - 公告日期为2026年2月3日[33]