融资情况 - 2023年10月17日向特定对象发行63,500.00万股普通股，募集5,124,450,000.00元，扣除费用后实际可使用5,042,372,818.01元[2] - 2025年向特定对象发行4,800万张可转换公司债券，募集4,800,000,000.00元，扣除费用后实际净额4,723,143,283.13元[5] 资金使用与余额 - 截至2025年11月30日，发行股票募集资金初始存放5,051,556,839.62元，余额249,576,057.14元[4] - 截至2025年11月30日，发行可转债募集资金初始存放4,768,066,037.74元，余额304,325,664.63元[6] - 截至2025年11月30日，发行股票累计使用4,098,787,912.67元[7] - 截至2025年11月30日，发行可转债对项目累计投入818,814,706.13元[8] 项目投资情况 - 郑州华发峰景花园项目承诺投资900,000,000.00元，实际投资541,878,065.55元[11] - 南京燕子矶项目G82承诺投资1,142,372,818.01元，实际投资556,862,121.40元[11] - 绍兴金融活力城项目承诺投资1,500,000,000.00元，实际投资1,500,047,725.72元[11] - 上海华发海上都荟等三个项目前次募集资金实际与承诺投资总额差额为 -39.04亿元[15] 资金置换与补充 - 2023年公司以募集资金置换自筹资金投入募投项目及支付发行费用合计11.82亿元[16] - 2025年公司以募集资金置换自筹资金投入募投项目及支付发行费用合计5.83亿元[16] - 向特定对象发行股票所募集资金中有15亿元用于永久补充流动资金[18] - 2023年公司使用不超过15.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已全部归还[20] - 2024年公司使用13.3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已全部归还[21] - 2025年公司使用7亿元发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，暂未归还[21] - 2025年公司使用不超过36亿元可转债闲置募集资金临时补充流动资金，暂未归还[22] 项目效益情况 - 郑州华发峰景花园项目承诺效益2.89%，截止日累计实现效益 -29.95%[28][31] - 南京燕子矶项目G82承诺效益5.70%，截止日累计实现效益 -2.24%[28][31] - 绍兴金融活力城项目承诺效益8.44%，截止日累计实现效益8.12%[28][31] - 上海华发海上都荟承诺效益4.17%，截止日累计未实现效益[30][34] - 无锡华发中央首府承诺效益4.51%，截止日累计实现效益 -17.99%[30][34] - 珠海华发金湾府承诺效益3.16%，截止日累计实现效益 -1.54%[30][34] 其他情况 - 公司调整向特定对象发行可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，调整后为50.42亿元，原计划为60亿元[12] - 向特定对象发行股票变更用途的募集资金总额7.5亿元，比例为12.50%[28] - 各项目未达预计效益主要因部分未全部实现对外销售并结转收入或未全部开发完成[33] - 2025年1 - 11月销售净利率指标未经审计[2]