首次公开募股 - 公司拟公开发行300万股普通股，特定售股股东出售75万股，预计发行价4 - 6美元/股[8][9][72] - 若发行价4美元，承销折扣率7%，公司发行股份所得收益（未计费用）为1116万美元，售股股东所得279万美元[15] - 公司向承销商支付发行总收益7%的费用和1%的不可报销费用津贴[19] - 发行后Ace Champion、Trendy View和Chrome Fields分别行使49.2%、9.6%和39.4%的投票权[13][67] - 发行前有1088万股普通股和1000万股A类优先股，发行后有1388万股普通股和1000万股A类优先股[72] 财务数据 - 2023年和2022年营收分别为355.4712万美元和300.8654万美元，净利润分别为38.6128万美元和32.3193万美元[77] - 2024年和2023年6月30日止三个月营收分别为64.8537万美元和69.4621万美元，六个月营收分别为220.2172万美元和251.3462万美元[77] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为79.9078万美元、64.6294万美元和69.3151万美元[78] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，总负债分别为343.4719万美元、350.2533万美元和365.4485万美元[78] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，营运资金赤字分别为173.3989万美元、167.2625万美元和189.4559万美元[78] - 2024年6月30日现金及现金等价物799078美元，银行及其他借款246644美元，股东权益1506919美元，总资本1753563美元[188][193] - 2024年6月30日公司股东有形账面价值为600842美元，即每股0.06美元[197] 用户数据 - 截至2024年6月30日，两家俱乐部共有100名会员[44] - 基西米湾社区有297户家庭，约20%居民是俱乐部会员[44] 未来展望 - 公司计划将发行净收益约140万美元用于翻新升级，20万美元偿还贷款，100万美元用于营销，130万美元偿还股东余额，58%用于营运资金和一般公司用途[72][183][188] - 假设发行300万股，发行价4美元/股，扣除费用后净收益约940万美元[182] 风险因素 - 恶劣天气和经济衰退影响业务、财务状况和经营成果[59][84][87] - 业务运营有季节性，二、三季度使用率下降[60][104] - 依赖第三方顾问，服务不佳可能增加成本和业务中断[105] - 翻新项目可能导致业务中断、利润减少和竞争力下降[106] - 负面宣传和不利诉讼影响销售额、财务状况和经营业绩[109] - 依赖少数供应商，供应商集中有财务、信用或绩效风险[111] - 成本增加降低运营利润率[113] - 面临获取俱乐部竞争，收购俱乐部价值可能下降[91] - 财产税等成本增加影响经营结果[92] - 建设项目可能增加成本[120] - 面临劳动力挑战[121] - 扩张收购或投资有未知负债等风险[123] - 俱乐部事故或伤害导致责任和声誉受损[126] - 面临知识产权索赔[128] - 面临网络安全风险[129] - 保险覆盖可能不足[133] - 物业需遵守环境法规产生合规成本[134] - 当前债务义务限制获取资本和适应变化能力[137] - 内部控制和财务报告可能有重大缺陷[140] - 现有债务义务限制融资选择和现金流分配[141] - 无法吸引客户等影响业务发展[142] - 作为上市公司承担大量成本影响盈利能力[145] - 多类别股权结构影响股价[152] - A系列优先股持有人影响公司决策和普通股价格[153][154] - 普通股可能无法形成或维持活跃市场[155] - 购买普通股每股立即稀释3.28美元（发行价4美元）[162] 公司结构与身份 - 公司是内华达控股公司，通过美国运营实体开展业务[10] - 重组后持有Pine Ridge 100%股权，Pine Ridge持有Chrome I和Chrome II全部已发行普通股[27] - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守减少的上市公司报告要求[13] - 公司作为较小报告公司，满足条件可继续保持该身份[63] - 公司新兴成长公司身份截止条件明确[148][170] 其他 - 2014年公司收购两家高尔夫乡村俱乐部[37] - 2018 - 2022年，佛罗里达州奥兰多市休闲游客数量从1.118亿增长至1.374亿[39] - 2024年6月11日，公司实施1.25比1的反向股票分割[55] - Mr. C. P. Cheung发行后间接持有31.4%上市普通股和40%A类优先股[33] - Mr. S. Cheung发行后间接持有38.1%已发行普通股和50%A类优先股[33] - 2024年贷款未偿还总额约50万美元，欠张先生、张C.P.先生和张Y.C.先生比例为50%、40%和10%[183] - 向基西米湾社区协会发行本票情况[183] - 美国小企业管理局PPP贷款本金50万美元，年利率3.75%，2050年5月13日到期[184] - 2014年贷款本金情况[185]