海隆控股(01623) - 同意徵求结果公告有关其:於二零二四年到期的9.75%优先有抵押票据(S规...
债务重组情况 - 公司就2024年到期的9.75%优先有抵押票据进行离岸债务重组同意征求[3] - 96.28%本金总额的现有票据持有人同意修订若干条款[5] - 每1000美元本金支付1美元同意付款给有效持有人[6] - 按比例支付前端现金对价49,665,503美元[6] 重组后安排 - 预计2026年2月5日支付代价并实施修订[6] - 经重组本金总额317,442,444美元[7] - 到期日延长至2030年2月5日[5][7] - 利息2026年8月5日首次支付,每年2月5日及8月5日付息[7] 其他事项 - 要求特定日期前强制赎回特定本金总额[10] - 罢免现有受托人,委任GLAS Agency (Hong Kong) Limited为继任受托人[10] - 财务顾问为鐘港资本有限公司,法律顾问为凱易國際律師事務所[11] - 同意征求对象为“合资格持有人”[13]