业绩总结 - 2022年第三季度总营收为2193.66万美元，较2021年同期增长32.81%；前九个月总营收为6505.57万美元，较2021年同期增长38.88%[121] - 2022年第三季度营收成本增至2062.17万美元，2022年前九个月增至6241.04万美元[124] - 2022年第三季度毛利润增至131.50万美元，前九个月增至264.53万美元；2022年前九个月毛利率为4.07%，较2021年同期的2.93%增长38.91%[127][128] - 2022年第三季度运营费用增至125.61万美元，前九个月降至339.01万美元[131] - 2022年第三季度运营收入为5.88万美元，前九个月为 - 74.48万美元[136] - 2022年前九个月其他费用为3.81万美元，较2021年同期的82.06万美元减少[138] - 2022年第三季度净利润为2.73万美元，前九个月净亏损为78.29万美元[139] - 2021年净营收为6470.20万美元，较2020年的4491.00万美元增长44%[141] - 2021年公司总运营费用为451.7631万美元，较2020年的417.4367万美元增加34.3265万美元[150] - 2021年其他费用为88.0085万美元，较2020年的348.7315万美元减少[154] - 2021年公司净亏损386.4001万美元，较2020年的669.9482万美元有所改善[155] 用户数据 - 截至2022年9月30日的九个月，公司十大客户（占总客户群3%）占总合并收入的87%[42] 未来展望 - 未来12个月，公司需筹集预算费用490,000美元、业务增长资本注入1,000,000美元、新子公司收购资金8,500,000美元[31] - 公司战略目标是扩大在亚洲和非洲流量市场的份额[180] 新产品和新技术研发 - 公司目前已将收入结构从100%的VoIP业务重组为VoIP占一半，SMS和增值SMS服务占另一半，提升了公司利润[173] 市场扩张和并购 - 出售股东拟出售1500万股公司普通股[5] - 2022年前九个月，公司投资活动使用资金190.1223万美元，主要用于收购子公司181.4132万美元和购买物业及设备8.6491万美元[157] 其他新策略 - 期权固定行使价为每股2.00美元，若行使前十个交易日每日平均VWAP低于2.00美元，行使价会降低且普通股数量会增加[6] - 若VWAP低于2.00美元但至少1.501美元，折扣为VWAP的16%；若VWAP为1.50美元或更低，折扣为VWAP的32%[6] - 公司不会从出售股东出售普通股中获得收益，仅获得期权行使价，计划用于一般营运资金[8][25] 其他重要信息 - 2023年2月7日，公司普通股报告收盘价为每股0.18美元[9] - 公司A类优先股持有人拥有51%投票权，Iglesias和Cardona共持有10000股A类优先股，其中Iglesias持有7000股，Cardona持有3000股[10] - 截至招股说明书日期，公司有164,176,688股普通股流通，假设1500万股期权全部行使，将有179,176,688股流通[10][25] - Iglesias和Cardona共持有1,664,774股普通股，占流通普通股的比例略超1%[10] - 公司在19个国家开展业务，拥有70名员工，通过四条业务线提供前沿服务[20] - 公司普通股在OTCQX市场的交易代码为“IQST”[9][25] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损19,511,934美元[28] - 公司审计师对其持续经营能力表示重大怀疑，投资风险增加[28] - 公司经营历史有限，难以准确评估其运营情况，预计未来仍会持续亏损[29] - 公司依赖外部融资维持运营，但未来能否获得足够融资不确定[30] - 电信业务对价格下降敏感，价格竞争可能影响收入和利润率[36] - 运营结果可能因多种因素波动，影响业务发展[39] - 公司收购战略可能面临整合困难、承担负债等问题[43] - 公司可能面临税务和监管审计、隐私法规变化、在线服务法律责任等法律风险[50] - 公司不再是“新兴成长型公司”，自2012年首次注册出售普通股已过去五年，不再符合相关减少报告要求[64] - 公司是较小报告公司，满足特定条件将不再是较小报告公司[65] - 截至2022年9月30日季度的10 - Q表格季度报告日期，公司管理层确定财务报告内部控制存在重大缺陷[71] - 公司章程授权董事会酌情发行最多3亿股普通股和最多120万股优先股[78] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，投资回报可能仅限于普通股价值[82] - 公司普通股在OTCQX以“IQST”为代码报价，目前没有活跃的交易市场，不能保证活跃和流动性强的交易市场会发展或持续[83] - 公司证券交易非常清淡，出售普通股可能会大幅压低股价，若不能持续吸引投资者兴趣，股票销售可能导致股价大幅波动[84] - 公司股价可能因多种因素高度波动[85] - 证券市场不时出现与特定公司经营业绩无关的重大价格和交易量波动，也会对公司普通股市场价格产生重大不利影响[86] - 公司受“低价股”规则限制，或致股票交易活动水平降低[87] - 公司未来可能进行股权证券发行，股东权益可能被稀释[88] - 证券或行业分析师若不发布研究报告或发布负面报告，公司股价和交易量可能下跌[89] - 公司可能面临证券诉讼，会产生高昂成本并分散管理层注意力[90] - 公司从未支付普通股股息，且在可预见未来不打算支付[99] - 本次招股书涉及出售股东最多出售1500万股普通股[102] - 2022年4月5日，公司向Apollo Management Group, Inc.授予一年期普通股购买期权，价格50万美元，可按每股2美元的行使价最多收购480万股[104] - 2022年9月29日，公司修改普通股购买期权，规定持有人需在2022年10月15日前以无现金方式行使100万美元期权，后续按规定金额和时间行使[107] - 假设出售股东出售招股书涵盖的所有股份，Apollo Management出售后持股比例为11.0937%[115] - 公司财务状况和经营成果分析基于美国公认会计原则编制的财务报表，实际结果可能与估计不同[119] - 截至2022年9月30日，公司总流动资产为614.1182万美元，流动负债为276.9981万美元，营运资金为337.1201万美元，较2021年12月31日的420.3509万美元减少[156] - 2022年前九个月，公司经营活动使用资金148.8901万美元，低于2021年同期的248.6045万美元[157] - 2022年前九个月，公司融资活动提供资金136.7982万美元，低于2021年同期的331.4313万美元，2022年主要来自发行普通股所得110万美元和普通股购买期权50万美元[159] - 全球A2P SMS市场预计在2018 - 2030年期间以4.1%的复合年增长率增长，到2030年将达到1010亿美元[185] - 从事美国与国际目的地之间电信业务需获得联邦通信委员会（FCC）的Section 214许可证，Etelix.com USA LLC已获授权提供相关服务[188] - 截至2022年2月10日，公司包括所有子公司共有70名员工[193] - 公司总裁、董事长兼首席执行官Leandro Iglesias年龄为57岁[197] - 公司董事Alvaro Quintana Cardona年龄为51岁[197] - 公司首席商务官Juan Carlos Lopez Silva年龄为53岁[197] - 公司董事Raul Perez年龄为69岁[197] - 公司董事Jose Antonio Barreto年龄为62岁[197] - 公司董事Italo Segnini年龄为55岁[197] - Leandro Iglesias于2008年创立Etelix并担任总裁兼首席执行官[199] - 2003年1月至2008年7月，Leandro Iglesias在CANTV/Movilnet担任国际业务经理[199] - 1998年8月至2002年12月，Leandro Iglesias担任美国互联网通信公司拉丁美洲营销部门执行副总裁[199]