公司基本信息 - 公司是在19个国家开展业务、拥有70名员工的科技公司[33] - 公司为非加速申报公司、较小报告公司，不再是“新兴成长型公司”[3][83] - 公司普通股在OTCQX市场交易，代码为“IQST”[8] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损25960018美元，持续经营能力存疑[39] - 截至2023年9月30日的九个月，十一大客户（占总客户群3%）占总综合收入的87.8%[60] - 截至2023年12月31日财年，无人未按时提交《交易法》第16(a)条要求的报告[140] - 2023年Leandro Iglesias、Alvaro Quintana、Juan Carlos López薪资分别为26.8万美元、15.6万美元、6万美元，2022年分别为20.4万美元、14.4万美元、12万美元[145][150] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收关联方款项分别为42.7194万美元和32.6324万美元，应付关联方款项均为2.6613万美元[160][161] 股权结构 - 截至招股书日期，公司授权股本包括3亿股普通股和120万股优先股，已发行和流通普通股1.75319832亿股、A类优先股1万股、B类优先股3.108万股[172] - 截至2024年2月12日，Leandro Iglesias、Alvaro Quintana Cardona、Juan Carlos Lopez Silva分别持有普通股54.2932万股（0.310%）、112.1842万股（0.640%）、92.5497万股（0.528%）[166] - 截至2024年2月12日，Leandro Iglesias、Alvaro Quintana Cardona分别持有A类优先股7000股（70.00%）、3000股（30.00%）[167] 发售计划 - 公司拟公开发售32,222,222股普通股，包括2,020,202股普通股、20,202,020股可转换有担保可转换本票的普通股和10,000,000股行使普通股购买期权的普通股[6] - 公司将支付招股说明书涵盖证券的注册费用，包括法律和会计费用[7] - 公司已向美国证券交易委员会提交Form S - 1注册声明[19] - 招股说明书日期为2024年2月13日[10] 未来展望 - 未来12个月，公司预计需筹集1750000美元用于收购以实现业务计划和增长目标[49] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，投资回报可能仅限于普通股价值[99] 风险因素 - 公司电信业务对价格下降敏感，价格竞争导致每分钟平均价格和终止成本下降[53] - 基于IP的免费语音通信服务增长，可能导致公司服务被替代[55] - 公司产品面临激烈竞争，可能导致销售和毛利下降[56] - 公司经营业绩可能波动，受多种不可控因素影响[58] - 公司依赖运营商协议提供电信服务，协议终止或无法续签可能影响竞争力和收益[59] - 公司面临应收账款回收困难风险，若主要客户欠款不付，盈利能力可能大幅下降[60] - 公司收购战略可能面临人员整合、信息系统整合等问题，影响运营和盈利[62][66] - 自然灾害、网络攻击等可能导致设备故障或运营中断，造成收入损失和费用增加[63] - 公司面临网络安全风险，可能导致信息泄露、服务被非法使用等问题[64] - 公司全球业务面临货币波动、贸易限制等多种风险[67][71] - 公司可能面临证券诉讼、税务和监管审计等法律风险，导致成本增加和声誉受损[69][70] - 隐私和数据保护法规变化可能影响公司业务，若违规可能面临法律诉讼和用户流失[73] - 证券交易委员会的“低价股”规则可能会降低公司股票的交易活动水平，增加投资者清算证券的难度[104] - 公司未来可能进行股权融资，若发行普通股或可转换为普通股的证券，现有股东的股权可能会被稀释[105] - 若证券或行业分析师不发布关于公司的研究报告或发布负面报告，公司股价和交易量可能会下跌[106] 协议与交易 - 2024年1月24日，公司与M2B Funding Corp.达成协议，后者最多以3,500,000美元购买3,888,888.89美元12个月有担保可转换本票，初始转换价0.11美元/股，持有人获本金10%/0.11的普通股，本票年利率18%，无违约时公司可110%本金提前还款[185][186] - 2024年2月12日，公司向ADI Funding LLC发行100,000美元普通股购买期权，2024年12月31日到期，可购10,000,000股，行使价根据VWAP不同为70%或75%[189] 公司治理 - 董事任期为一年，至下一次年度股东大会或按章程规定被免职[127] - 董事会确定Perez、Barreto和Segnini为符合纳斯达克上市标准的“独立董事”[133] - 2021年8月25日，董事会授权成立审计委员会，成员为Raul Perez、Italo Segnini和Jose Antonio Barreto[134] - 2022年11月17日，公司授权成立薪酬委员会，职责包括制定薪酬政策等[135] - 2023年6月12日，董事会通过提名与治理委员会章程，负责董事提名和公司治理政策[138] - 2022年10月31日，董事会批准并采用适用于公司及子公司全体人员的道德准则[141]