发行概况 - 本次发行新增股份26,572,187股，2026年2月3日完成登记手续[4] - 发行价格为11.29元/股，募集资金总额299,999,991.23元，净额296,047,161.05元[5] - 发行前（截至2026年1月20日）公司股本497,519,911股，发行后总股本增至524,092,098股[7] - 发行对象为9名，均以现金认购，认购股份自上市之日起6个月内不得转让[4][16] 发行流程 - 2025年4月25日，公司第五届董事会第二十二次会议授权董事会办理发行事宜[8] - 2025年12月25日，上交所受理公司发行证券申请[9] - 2026年1月16日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[10] - 截至2026年1月23日17:00，主承销商收到认购资金299,999,991.23元[20] 发行对象情况 - 杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽精选私募证券投资基金获配股数10,628,875股，获配金额119,999,998.75元[28] - 李鹏获配股数3,542,958股，获配金额39,999,995.82元[28] - 财通基金管理有限公司获配股数3,365,810股，获配金额37,999,994.90元[28] - 诺德基金管理有限公司获配股数2,922,944股，获配金额33,000,037.76元[28] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业获配股数2,657,218股，获配金额29,999,991.22元[28] - 昆仑石、东海基金、青岛鹿秀获配数量均为797,165股，限售期6个月[37][38][39] 股权结构变化 - 2025年12月31日发行前吕婕持股171,600,000股，占比34.49%；2026年2月3日发行后占比32.74%[42][43] - 2025年12月31日发行前罗邦毅持股44,680,000股，占比8.98%；2026年2月3日发行后占比8.53%[42][43] - 发行前后吕婕、罗邦毅及其一致行动人杭州康创投资有限公司持股245,216,500股，变动前占比49.29%，变动后占比46.79%[45] - 发行前有限售条件股份9,896,450股，占比1.99%；发行后有限售条件股份36,468,637股，占比6.96%[46] - 发行前后无限售条件股份均为487,623,461股，发行前占比98.01%，发行后占比93.04%[46] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权变更，控股股东仍为吕婕，实际控制人仍为罗邦毅与吕婕[48] - 发行完成后公司股权分布仍符合上市条件[48] - 发行股票募资到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降[49] - 募集资金投资“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”，符合国家战略方向[50] - 本次发行完成后，公司主营业务不变，业务规模将扩大[50] - 本次发行对公司治理结构、董事高管人员和技术人员结构无实质影响[51][52] - 发行完成后，公司与控股股东及其关联人业务、管理关系无重大变化，不会形成同业竞争[53] 中介机构 - 本次发行保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，法定代表人钱文海[19][54] - 发行人律师事务所是浙江六和律师事务所，负责人刘珂[55] - 审计机构是立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），负责人邓超[56] - 验资机构是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），负责人高峰[56]