配售信息 - 2026年2月4日与大圣证券订立配售协议，拟按每股1.2港元配售最多1亿股股份[4] - 最高配售股份数占公告日现有已发行股本约9.28%，占扩大后已发行股本约8.49%[4] - 配售价较协议日收市价1.29港元折让约6.98%[16] - 配售价较前五个营业日平均收市价1.31港元折让约8.40%[16] - 配售股份净发行价为每股1.188港元[17] - 配售代理将收取配售股份数目的1.00%作为配售佣金[19] 资金情况 - 若1亿股全认购，所得款项总额1.2亿港元，净额1.188亿港元[5] - 拟用6500万港元（约占净额55%）为金融科技平台业务提供资金[5] - 拟用3000万港元（约占净额25%）用于战略投资机会[5] - 余额2380万港元（约占净额20%）作集团一般营运资金[5] - 过往12个月内，2025年1 - 2月发行可换股债券所得款项净额为2580万港元，已按拟定用途悉数动用[28] 股权结构 - 公告日期时公司已发行股份1,077,746,668股，Flourish Nation Enterprises Limited持股568,000,000股，占比52.70%，公众股东持股509,746,668股，占比47.30%[29] - 假设配售完成且公司已发行股本无变动，公司股份总数为1,177,746,668股，Flourish Nation Enterprises Limited持股占比降至48.23%，承配人持股100,000,000股，占比8.49%，公众股东持股占比43.28%[29] 其他要点 - 配售事项将于条件达成后第3个营业日完成，或由公司与配售代理协定其他日期[22] - 若配售协议条件未达成，配售代理可终止协议，公司仍须支付成本及开支[23] - 配售代理由连先生拥有94%权益，属公司关连人士，配售事项为关连交易，但获全面豁免相关规定[32] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[31] - 因完成须满足先决条件，配售事项未必进行，提醒股东及投资者审慎行事[33] - 一般授权可配发、发行及处置不多于215,549,333股股份，占股东周年大会日期已发行股份总数的20%[35] - 配售事项将向不少于6名承配人配售最多100,000,000股配售股份[36] - 股份每股面值0.01港元[36] - 最后截止日期为2026年2月25日或配售代理与公司可能书面协定的较后日期[35] - 公司购股权计划于2018年3月15日采纳[36] - 公告日期董事会包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[37]