发行流程 - 2025年5月7日，第二届董事会第十八次会议审议通过发行相关议案[8] - 2025年5月23日，2025年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[9] - 2025年11月7日，第二届董事会第二十二次会议审议通过五项议案调整发行方案[10] - 2025年11月12日，深交所上市审核中心认为公司申请符合发行等要求[11] - 2025年12月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[12] 认购情况 - 截至2026年1月26日前，向192名投资者发送《认购邀请书》[13] - 2026年1月26日9:00 - 12:00收到16名投资者申购材料，1家报价无效[15] - 首轮申购后有效认购未达上限，追加期无新增投资者，仅3家报价[16][17] 发行结果 - 发行价格40.71元/股，发行数量82,248,103股，募集资金总额3,348,320,273.13元，发行对象15名[18] - 截至2026年1月29日，中信建投收到认购款项3,348,320,273.13元[21] - 截至2026年1月30日，实际发行82,248,103股，募集资金净额3,312,796,460.70元[22] 认购对象 - 本次发行最终认购对象15名，均具备主体资格且符合规定[25] - 部分认购对象已办理相关备案或登记[26][27][28] - 认购对象不包括发行人和主承销商关联方[29] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记等手续及履行信息披露义务[30]