发行基本情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5] - 发行数量不超过285,882,353股，实际发行82,248,103股[6][7] - 发行定价基准日为2026年1月22日，发行价格40.71元/股[8] - 募集资金总额3,348,320,273.13元，净额3,312,796,460.70元[7][9] - 发行对象15家，均现金认购并签协议[10] 发行流程 - 2025年5 - 11月多次会议审议相关议案[15][16] - 2025年11 - 12月收到深交所和证监会相关函件及批复[18] - 2026年1月报送方案附件、发出邀请书[19][20] - 2026年1月26日主承销商收申购报价[23] - 追加认购程序接收3家有效报价[25] 资金与上市 - 2026年1月29日发行对象认购资金缴付至指定账户[38] - 2026年1月30日完成验资[38] - 股票限售期六个月，届满后在创业板上市[12][14] 合规情况 - 发行无关联方参与、无保底承诺及资助补偿[28][29][37] - 发行风险等级R3级，对象符合适当性要求[30] - 涉及私募产品均完成备案程序[35] - 发行符合方案、定价合法、选对象公平[39][42] - 认购资金来源合规，无关联关系[43]