发行基本信息 - 购买北方公司持有的正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超26.5亿元[29] - 定价基准日为2026年1月21日[29] - 发行价格4.94元/股，与发行底价3.70元/股的比率为133.51%[41] 发行流程 - 2025年2月19日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过与本次发行相关议案[31] - 2025年7月9日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过与本次发行相关的调整议案，不构成重大调整[31] - 2025年7月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关的一系列议案[31] - 2025年12月2日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过与本次发行相关的调整议案，不构成重大调整[31] - 2025年12月12日公司公告上交所重组委审核通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[32] - 2025年12月31日公司收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[32] - 2026年1月26日发行人和联席主承销商发出《缴款通知书》[34] - 截至2026年1月29日12:00，获配投资者全额汇入认购资金26.5亿元[34] 募集资金情况 - 最终募集资金规模26.5亿元，发行股数5.36亿股[34] - 募集资金总额26.5亿元，扣除费用后净额26.44亿元[42] - 拟募集资金总额不超26.5亿元，拟发行股票数量不超7.16亿股，实际发行5.36亿股，超过拟发行数量的70%[39] 发行对象情况 - 最终获配发行对象共4家，均以现金认购[54] - 交银金融资产投资有限公司获配60,728,744股，获配金额299,999,995.36元，限售期6个月[55] - 湖北文旅资本控股有限公司获配20,242,914股，获配金额99,999,995.16元，限售期6个月[55] - 建信金融资产投资有限公司获配202,429,149股，获配金额999,999,996.06元，限售期6个月[55] - 山东高速（深圳）投资有限公司获配253,036,439股，获配金额1,250,000,008.66元，限售期6个月[55] 股权结构变化 - 发行前截至2026年1月9日，公司前十大股东持股合计49.76亿股，占比68.17%，其中北方联合电力有限责任公司持股41.17亿股，占比56.40%[70] - 假设发行新增股份完成登记后，公司前十名股东持股合计53.46亿股，占比68.24%，北方联合电力有限责任公司持股41.17亿股，占比52.54%[71][72] - 发行前，北方公司及其一致行动人持股42.46亿股，占比58.18%；其他股东持股30.53亿股，占比41.82%[74] - 发行后，北方公司及其一致行动人持股42.46亿股，占比54.19%；其他股东持股35.89亿股，占比45.81%[74] 发行影响 - 发行完成后，公司将增加5.36亿股有限售条件流通股，控股股东、实际控制人未变，股权分布符合上市条件[75] - 发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[76] - 募集资金扣除发行费用后，拟用于支付交易现金对价及中介机构费用，主营业务不变[76] - 发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例变化，但控股股东和实际控制人未变，法人治理结构稳定[77] 合规情况 - 发行获得发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复，履行必要程序[81] - 发行的竞价、定价等过程符合相关法律规定[81] - 发行对认购对象的选择和发行结果公平公正，符合各方利益[82] - 发行人及其相关人员未向发行对象作保底保收益承诺或提供财务资助[82] - 独立财务顾问核查发行情况报告书，确认无虚假记载等并担责[84] - 联席主承销商核查发行情况报告书，确认无虚假记载等并担责[90] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[100] - 审计机构确认发行情况报告书与专业报告无矛盾并担责[106] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[112]