发行流程 - 2025年5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过多项与本次发行相关议案[12] - 2025年5月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[12] - 2025年11月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过五项调整发行方案相关议案[13] - 2025年11月12日，公司收到深交所审核中心意见告知函[14] - 2025年12月24日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[15] 发行结果 - 截至2026年1月29日，发行对象缴付认购资金3,348,320,273.13元[16] - 截至2026年1月30日，实际发行82,248,103股，发行价格40.71元/股，募集资金总额3,348,320,273.13元，扣除费用后净额3,312,796,460.70元[17] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 本次发行定价基准日为2026年1月22日，发行价格与发行底价比率100%[22] - 本次向特定对象发行的股票限售期为六个月，限售期届满后在深交所创业板上市交易[26][27] 发行对象 - 发行对象为15家，首轮认购邀请书向192名投资者发出，首轮16名认购对象申购报价，15家有效，追加认购程序接收3家投资者有效申购报价[25][29][32][34] - 苏州工业园区二期产业投资基金获配股数1228.1994万股，获配金额4.9999997574亿元[25] - 北京通州发展集团有限公司获配股数235.8142万股，获配金额9599.996082万元[25] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，刘天文持股226,354,751股，占比23.75%[72] - 发行前截至2025年6月30日，前十名股东合计持股451,480,729股，占比47.38%[72] - 发行后刘天文持股226,354,751股，占比21.87%；CEL Bravo Limited持股73,299,338股，占比7.08%[73] - 前十大股东合计持股462,684,623股，占比44.71%，其中限售股307,659,456股[74] 影响与展望 - 本次向特定对象发行完成后，公司新增82,248,103股有限售条件流通股[76] - 本次发行后公司控股股东和实际控制人未变，刘天文仍为控股股东和实际控制人[76] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[77] - 本次募集资金投资项目围绕软硬全栈AI发展战略布局，提升公司核心竞争力和服务能力[79] - 本次发行后机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[80] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[69] - 律师事务所为北京市中伦律师事务所[70] - 审计机构和验资机构均为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[70] 公司信息 - 公司名称为软通动力信息技术（集团）股份有限公司[112] - 公司办公地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼[112] - 公司电话为010 - 58749800[112] - 公司传真为010 - 58749001[112] - 查阅时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0017:00[112] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等七类[111]