业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为21479.30万元、34274.43万元和40414.39万元，平均可分配利润为32056.04万元[24][32][35] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为322578.36万元、326351.35万元、382751.87万元和298258.50万元，归属母公司股东的净利润分别为26354.72万元、38906.38万元、47055.81万元和40573.64万元[27] - 2022 - 2025年9月末公司资产负债率分别为50.21%、45.95%、46.53%及29.45%[33] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为14001.08万元、28839.47万元、43193.86万元及 - 18332.61万元[33] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为9.31%、13.32%和13.55%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[35] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金130102.00万元[3][46] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销[6] - 可转债票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[13] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[14][54][72] - 派送股票股利等情况转股价格有相应调整公式[15] - 本次发行可转债每张面值100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[50][51] 资金用途 - 扣除650万元财务性投资后，募集资金用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目（拟用105,752.00万元）和补充流动资金及偿还债务项目（拟用24,350.00万元）[46] 发行条件与合规 - 公司本次发行符合《证券法》《注册管理办法》规定的相关发行条件[22] - 公司建立了健全的经营组织结构，符合相关规定[23] - 最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[24][32] - 发行后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[33] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[40] - 公司2022 - 2024年财务报告经审计，被出具无保留意见的审计报告[39] - 公司不存在不得向不特定对象发行证券和不得发行可转债的情形[41][44] - 本次发行募集资金使用符合相关规定[47] - 本次发行符合“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的规定[48] 转股及赎回条款 - 转股价格向下修正：连续30交易日中20个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会可提方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正价不低于股东会召开日前20交易日和前一交易日均价较高者[57] - 转股股数计算：Q = V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付及付当期应计利息[59] - 到期赎回条件：一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；二是未转股余额不足3000万元[60] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续30交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[63] - 可转债转股期：发行结束之日满六个月后首个交易日起至到期日，持有人有转股选择权，转股次日成股东[71] 其他情况 - 董事会会议前股价：第三届董事会第三十一次会议前20个交易日任一日收盘价未低于首次公开发行价和报告期末每股净资产[75] - 近两年度净利润：最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣非前后孰低）均为正，无连续亏损[75] - 期末财务情况：最近一期末不存在财务性投资比例较高的情形[75] - 前次募集资金：前次募集资金已基本使用完毕[76] - 公司本次发行方案经董事会审慎研究通过，相关文件已披露，股东会已作出决议[78] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施防范[80] - 公司本次发行具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规要求，有利于提高公司持续经营能力和综合实力[82]