财务数据 - 公司股本总额为1,513,347,910股[9] - 2025年9月30日总资产为562,494.39万元，呈下降趋势[11] - 2025年9月30日总负债为357,146.26万元，呈下降趋势[11] - 2025年9月30日净资产为205,348.13万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入为175,969.05万元，呈持续下滑趋势[13] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 11,360.35万元，持续亏损[13] - 2025年1 - 9月利润总额为 - 12,011.28万元，持续亏损[13] - 2025年1 - 9月净利润为 - 14,135.16万元，持续亏损[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,068.92万元[15] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为21,956.15万元[15] - 2025年1 - 9月流动比率为1.03倍，速动比率为0.71倍[16] - 报告期各期公司综合毛利率分别为17.55%、22.96%、19.75%和21.88%[17] - 截至报告期末，公司持有抵债房产账面原值66010.84万元，账面价值53992.36万元[19] - 截至报告期末，公司资产负债率为63.49%，有息负债余额210262.06万元，占总负债比例58.87%[19][20] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值呈下降趋势[21] - 报告期各期末，公司其他应收款账面价值有波动[21] - 报告期各期末，公司存货账面价值规模持续下降但仍较大[22] 发行相关 - 本次发行股票面值为每股1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28][31][63] - 本次发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30%[33] - 本次发行拟募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[38][79] - 发行对象为水华智云，以现金方式认购，水华智云认购的新增股份自发行完成之日起36个月内不转让[30][34] - 本次发行保荐代表人是叶华和程聪，项目协办人为李航宇[41][43] - 参与审核本项目的内核委员有8名[52] - 2025年10月31日，公司第六届董事会第八次会议审议通过向特定对象发行股票等多项议案[57][77] - 2025年12月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过召开临时股东会议案[58] - 2025年12月26日，公司2025年第七次临时股东会审议通过发行相关议案并授权董事会[59] - 本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定[61] - 本次发行对象不超过35名[73] - 截至报告期末，公司实际控制人及其一致行动人合计持有权益比例为27.41%，发行后预计达36.26%[76] - 本次发行董事会决议日前六个月至上市保荐书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[77] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司不存在通过首发等方式募集资金的情形[78] 项目进程 - 2025年11月17日项目组提交立项申请，11月25日立项委员会投票同意立项，11月26日项目立项程序完成[50] - 2026年1月5 - 9日对帝欧水华向特定对象发行股票项目进行现场核查[51] - 2026年1月16日项目组提交工作底稿，保荐人进行问核[51] - 2026年1月21日保荐人内核委员会会议同意上报发行申请[53] 风险与督导 - 本次发行存在审批风险和摊薄即期回报风险[26][27] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[80] - 督导内容包括信息披露、资金使用、异常公告、用途变更、担保规范等[82] - 发行人承诺配合保荐人工作，提供真实准确完整资料[82] 市场情况 - 2024年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为993家，单家企业市场份额不超过5%[25] - 全国规模以上建筑陶瓷企业家数从2020年的1093家减少到2024年的993家[25]