收购信息 - 公司将收购目标公司100%已发行股本，代价为1.8848亿港元[3][9] - 收购事项构成须予披露交易，须遵守申报及公布规定，豁免股东批准规定[6][46] - 买卖协议日期为2026年2月5日，卖方为独立第三方[8][50] 支付方式 - 通过发行20834480股代价股份及可换股债券偿付收购代价[3] - 代价股份发行价3.98港元，较买卖协议日期收市价折让约13.85%[21] - 可换股债券本金额1.055587696亿港元，无利息，到期日为发行日起36个月后[23] 股份情况 - 代价股份占公布日期已发行股本约9.54%，扩大后约8.71%[4] - 可换股债券转换后将发行22848218股转换股份，占现有已发行股本约10.46%[5] - 发行代价股份后Alliance Food持股占比35.14%，配发及转换后占比32.08%[43] 估值相关 - 收购代价参考北京趣云财务表现、2025年12月31日估值约1.9260852亿港元确定[10] - 估值师采用市场法对北京趣云估值，使用EV/S比率[10][14] - 可比较公司EV/S比率最低0.12倍，最高8.19倍，平均值约2.90倍[17] 目标公司业绩 - 北京趣云2024年收益为174,647千元，2025年为109,658千元[42] - 北京趣云2024年除税前亏损41,449千元，2025年为20,882千元[42] - 2025年12月31日，北京趣云未经审核负债净值约为6,031,000元[42] 其他信息 - 临海泊丰合伙持有临海数云约26.25%股权[37] - 执行董事有鄭育龍、鄭育雙、鄭育煥及吳瓊瑤[53] - 本公布可在公司网站及联交所网站阅览[53]