发行相关 - 公司拟公开发售700万个单位，每个单位10美元，总金额7000万美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多105万个单位[11] - 赞助商和承销商代表将购买246350个私募单位，总价2463500美元；行使超额配售权最多买256850个单位，总价2568500美元[14][15] - 公开发行价格每单位10美元，总发行额7000万美元，承销折扣和佣金总计350万美元，发行前收益6650万美元[24] 股份相关 - 2025年8月8日，赞助商以25000美元买2683333股B类普通股；9月11日交出1341667股；2026年1月27日认购1股，目前共持有1341667股，最多175000股可能被没收[17] - 2025年9月11日，BBG以12500美元买1341666股B类普通股，最多175000股可能被没收[17] - 赞助商和BBG持有的股份，若未行使超额配售权，将占已发行和流通普通股的26.93%[17] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，可能因反稀释权调整转换比例[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，未与任何目标进行实质性讨论[10] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 公司收购策略是寻找能与管理团队等经验和专业知识互补的行业公司[76] - 公司拟聚焦加密货币、深度科技、生命科学等行业的目标公司[81] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“APNU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“APN”和“APNW”[21] 财务数据 - 截至2026年2月2日，AbPro收盘价为2.04美元，银飞马收购公司收盘价为10.13美元，美国驱动收购公司收盘价为9.99美元[65][70][71] - 2025年11月26日，Apeiron与A SPAC IV（控股）公司签订协议，需支付550万美元定金，BBG同意参与该交易33.33%的经济收益[72] 其他 - 公司将把发行所得款项中的7000万美元（若超额配售权全部行使则为8050万美元）存入美国的信托账户[26] - 公司将向发起人关联方每月支付2万美元用于办公等支持，发行完成后将偿还发起人最多30万美元的贷款[19] - 若公司从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并，最多150万美元的贷款可按每单位10美元的价格转换为单位证券[19]