发行与募资 - 公司拟公开发售7,000,000个单位，总金额70,000,000美元，每个单位售价10美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多1,050,000个单位以弥补超额配售[11][41] - 公司发起人Apeiron Sponsor I和承销商代表Berenberg将购买246,350个私募单位，若超额配售权全部行使则最多购买256,850个，总价分别为2,463,500美元和2,568,500美元[14][15] - 本次公开发行价格为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.5美元/单位，总计3,500,000美元，公司发行前收益为9.5美元/单位，总计66,500,000美元[25] - 本次发行及私募单位销售所得款项，7000万美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为8050万美元）将存入美国信托账户[27] 股份与权证 - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[11] - 2025年8月8日，发起人以25,000美元购买2,683,333股B类普通股；2025年9月11日，BBG以12,500美元购买1,341,666股B类普通股[17] - 2026年3月3日，发起人将300,000股B类普通股转换为300,000股A类普通股，BBG也进行相同转换[17] - 假设承销商超额配售权未行使，发起人及BBG的创始人股份和私募股份将占已发行和流通普通股总数的26.93%[18] - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后5年，或在赎回或清算时提前到期[11] 业务合并 - 公司为空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合，但尚未选定目标，也未进行实质性讨论[10] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%的公众股份[20][21] - 公司收购策略是寻找与管理团队等经验互补的目标公司，利用人脉网络寻找业务合并机会[77] - 公司收购主要聚焦于加密、深度科技等行业的目标公司[82] - 初始业务合并需满足目标资产公允价值至少达信托账户资产价值80% [179] 财务与费用 - 公司每月向发起人关联方支付20,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[19] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高300,000美元贷款以支付发行相关和组织费用[19] - 公司若从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并交易成本，最高1,500,000美元的贷款可按10美元/单位转换为单位[19] - Revere Securities LLC获100,000美元服务费用，Berenberg获最多280 - 322万美元递延承销佣金[95] - 本次发行和私募配售未存入信托账户的净收益约102万美元作为营运资金[181] 人员与经验 - 首席执行官兼首席财务官Lorin Van Nuland有超过15年风险投资等领域经验[48] - 董事Juliette Han自2020年2月起担任Cambrian Biopharma的首席财务和运营官[49] - 董事Sebastian Wagner有超过15年能源等领域投资经验[52] - Anthony D. Eisenberg将担任公司董事，有丰富投资经验，曾参与多起SPAC和企业相关事务[53] - Christian Angermayer将担任公司顾问，创立Apeiron Investment Group，有丰富创业和投资经验[55] 交易与限制 - 2025年11月26日Apeiron与A SPAC IV (Holdings) Corp.达成协议，Apeiron需支付550万美元定金，BBG参与33.33%交易经济利益[73] - 公司发起方、董事、高管和BBG将对创始人股份和私募配售单位的转让、分配或出售作出限制[99] - 创始人股份转让限制到期日为公司首次业务合并完成后六个月或完成特定交易使股东有权交换A类普通股之后较早的日期[100] - 私募配售单位（包括相关证券）转让限制在公司首次业务合并完成后到期[101] - 任何可转换、可行使或可交换为单位、普通股、创始人股份或认股权证的证券，自招股说明书日期起180天内有转让限制[101]

发行情况 - 公司拟公开发售7000000个单位，每个单位发行价10美元，总金额70000000美元[8][9][11] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买1股A类普通股[11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多1050000个单位以覆盖超额配售[11][40] 股份与股权 - 赞助商和BBG持有的2333333股B类普通股和246350股私募A类普通股，占已发行和流通普通股的26.93%（假设未行使超额配售权）[17] - 2025年8月8日，赞助商以25000美元购买2683333股B类普通股，约0.009美元/股[17] - 2025年9月11日，赞助商放弃1341667股B类普通股，剩余B类普通股最多175000股可能被没收[17] 资金与费用 - 公司将发行所得的70000000美元（若承销商超额配售权全部行使则为80500000美元）存入美国信托账户[26] - 公司公开发行价格为每股10美元，总金额70000000美元，承销折扣和佣金为每股0.5美元，总金额3500000美元，发行前收益为每股9.5美元，总金额66500000美元[24] - 公司每月向赞助商关联方支付20000美元用于办公场地、水电及秘书和行政支持[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 初始业务合并完成窗口为发售结束后24个月，或董事会批准的更早清算日期，股东可投票修改完成时间[39] - 公司未选定具体业务合并目标，也未与任何目标进行讨论，识别目标业务不局限于特定行业、领域或地区[45] 人员情况 - Lorin Van Nuland自2025年8月起担任公司首席执行官和首席财务官[47] - Dr. Juliette Han将在公司证券于纳斯达克开始交易时担任董事[48] - Sebastian Wagner将在公司证券于纳斯达克开始交易时担任董事[51] 其他公司情况 - 美国驱动收购公司2025年12月完成首次公开募股，信托资金2.3亿美元，截至2026年2月2日，纳斯达克收盘价为9.99美元[52][71] - 银飞马收购公司2025年7月完成首次公开募股，信托资金1.15亿美元，截至2026年2月2日，纳斯达克收盘价为10.13美元[52][70] - 大西洋海岸收购公司2021年3月8日完成首次公开募股，总收益3.45亿美元，私募认股权证私人销售收益910万美元，2024年4月9日未完成业务合并从纳斯达克摘牌[66][69] 收购策略 - 公司收购策略是寻找与管理团队、发起人及其关联方经验和专业知识互补的目标公司[76] - 公司管理团队及关联方将协助目标公司进入美国资本市场并提供上市后战略支持[77][79] - 公司收购重点行业包括加密货币、深度科技、生命科学等[81] 证券相关 - 公开认股权证行使日期为初始业务合并完成后30天，到期日期为初始业务合并完成后5年或提前赎回或清算时[40] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下将调整[144][145] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回未偿还认股权证，赎回价格为每份0.01美元，需提前至少30天书面通知[151][152] 规则限制 - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市场价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[118] - 初始业务合并需获得多数独立董事批准，交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[180] - 修订公司章程等规定需经特别决议，赞成票至少占投票股东所投票数的90%（首次业务合并相关修订为三分之二）[166]

发行相关 - 公司拟公开发售700万个单位，每个单位10美元，总金额7000万美元[8][9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多105万个单位[11] - 赞助商和承销商代表将购买246350个私募单位，总价2463500美元；行使超额配售权最多买256850个单位，总价2568500美元[14][15] - 公开发行价格每单位10美元，总发行额7000万美元，承销折扣和佣金总计350万美元，发行前收益6650万美元[24] 股份相关 - 2025年8月8日，赞助商以25000美元买2683333股B类普通股；9月11日交出1341667股；2026年1月27日认购1股，目前共持有1341667股，最多175000股可能被没收[17] - 2025年9月11日，BBG以12500美元买1341666股B类普通股，最多175000股可能被没收[17] - 赞助商和BBG持有的股份，若未行使超额配售权，将占已发行和流通普通股的26.93%[17] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，可能因反稀释权调整转换比例[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，未与任何目标进行实质性讨论[10] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 公司收购策略是寻找能与管理团队等经验和专业知识互补的行业公司[76] - 公司拟聚焦加密货币、深度科技、生命科学等行业的目标公司[81] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“APNU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“APN”和“APNW”[21] 财务数据 - 截至2026年2月2日，AbPro收盘价为2.04美元，银飞马收购公司收盘价为10.13美元，美国驱动收购公司收盘价为9.99美元[65][70][71] - 2025年11月26日，Apeiron与A SPAC IV（控股）公司签订协议，需支付550万美元定金，BBG同意参与该交易33.33%的经济收益[72] 其他 - 公司将把发行所得款项中的7000万美元（若超额配售权全部行使则为8050万美元）存入美国的信托账户[26] - 公司将向发起人关联方每月支付2万美元用于办公等支持，发行完成后将偿还发起人最多30万美元的贷款[19] - 若公司从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并，最多150万美元的贷款可按每单位10美元的价格转换为单位证券[19]