牧原股份(02714) - 配发结果公告
发售股份情况 - 全球发售股份数目为273,951,400股H股(视超额配股权行使与否而定)[8] - 香港发售股份数目为27,395,200股H股[8] - 国际发售股份数目为246,556,200股H股(视超额配股权行使与否而定)[8] - 超额分配的发售股份数目为41,092,700股[12] 价格与资金 - 最终发售价为每股H股39.00港元[8] - 所得款项总额为10,684.1百万港元[12] - 预计应付上市开支为213.7百万港元[12] - 所得款项净额为10,470.4百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为21,268,认购额5.88倍[13] - 国际发售承配人数目160,认购额8.62倍[14] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配股份136,972,800,占全球发售後已发行H股总数50.00%,占已发行股本总额2.39%[16] - 基石投资者有Charoen Pokphand Foods、Wilmar旗下公司、中化香港等[15] 禁售承诺 - 秦英林先生、牧原实业集团有限公司、钱瑛女士等须遵守禁售承诺[30] - 基石投资者同意自上市日期起为期六个月禁售期[60] 上市相关 - 发售股份预计于2026年2月6日上市[59] - 全球发售完成后(任何超额配股权获行使前),公众持有的H股总市值预计约为106.841亿港元[60] - 全球发售完成后(任何超额配股权获行使前),股份将由至少300名股东持有[60] 其他 - 华泰资本投资参与国际发售及相关交易安排[24] - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[44]