可转债发行 - 2023年8月16日经上交所上市委审议通过，10月24日获证监会同意注册[7] - 发行规模66,000.00万元，发行数量6,600,000张，按面值100元发行[8] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 转股期自2024年7月5日起至2029年12月28日止[8][10] - 初始转股价格为11.74元/股，当前转股价格为11.46元/股[11] - 主体和债券信用等级均为AA - 级[11] 换股吸收合并 - 镇洋发展与浙江沪杭甬筹划换股吸收合并，2026年1月30日董事会审议通过相关议案[12] - 浙江省国资委原则同意重大资产重组整体交易方案[12] - 换股吸收合并完成后，镇洋发展将终止上市并注销法人资格[13] - 浙江沪杭甬为吸收合并方，发行A股股票交换镇洋发展股票[12] 可转债承继 - 2026年1月28日“镇洋转债”持有人会议通过承继安排议案[15] - 浙江沪杭甬承继后转股价格为10.37元/股，其他核心要素不变[15] - 镇洋发展退市前“镇洋转债”含权价格为117.95元/张，可转让给控股股东[15] - 镇洋发展存续“镇洋转债”余额不足3000万元时，有权实施有条件赎回[16] 其他 - 本次交易方案尚需经浙江沪杭甬股东大会等审议通过及监管部门批准[21] - “镇洋转债”持有人可按议案方式在镇洋发展退市前后处置债券[21] - 浙商证券作为受托管理人出具临时报告提醒投资者关注风险[22]