发行情况 - 发行股票数量为102,085,847股，价格为18.81元/股[51] - 募集资金总额为1,920,234,782.07元，净额为1,890,878,924.49元[51] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，新增股份限售期届满后上市流通[51][52] - 发行对象最终确定为17家，均以现金认购[89] 公司概况 - 公司成立于1999年12月29日，2018年11月15日上市，A股代码603220[61] - 主要从事5G新基建、智算、智慧城市及其他业务，布局新能源业务[62] 业务布局 - 5G新基建业务覆盖国内大部分省份及“一带一路”沿线国家[63] - 智算业务初步完成全国布局，建成多个智算集群项目[64] 时间节点 - 2025年3月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过发行议案[69] - 2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会批准本次发行[69] - 2025年9月17日上交所审核认为公司符合发行要求[70] - 2025年10月31日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[70] - 2026年1月9日向366名特定对象发送认购邀请文件[71][72] - 2026年1月14日9:00 - 12:00收到24份申购报价单[75] - 2026年1月19日17:00收到特定对象缴存金额19.2023478207亿元[84] - 2026年2月4日完成新增股份登记托管手续[88] 股东情况 - 2025年9月30日前十大股东合计持股172,216,975股，占总股本39.66%[134] - 2026年2月4日前十大股东合计持股176,444,981股，占总股本32.88%，限售股22,131,843股[135] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计801,589.69万元，负债合计582,555.41万元，所有者权益合计219,034.28万元[145] - 2025年1 - 9月营业收入231,717.93万元，净利润8,050.30万元[148] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额为16386.45万元，投资活动现金流净额为 - 35505.87万元，筹资活动现金流净额为 - 19615.35万元，现金及现金等价物净增加额为 - 38322.71万元[149] - 2025年9月30日流动比率为0.90，速动比率为0.79，母公司资产负债率为72.42%，合并资产负债率为72.68%[150] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.47次，存货周转率为6.04次[150] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为40977.67万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元/股，每股净现金流量为 - 0.88元/股，研发费用占营业收入的比重为2.96%[150] - 报告期各期末公司资产规模分别为463153.25万元、613994.29万元、808808.86万元和801589.69万元[152] - 报告期各期末公司负债规模分别为276841.20万元、413068.72万元、597057.97万元和582555.41万元[153] 影响与合规 - 本次发行不会导致公司控制权变更，不影响法人治理结构稳定性和有效性[137][141] - 发行后公司资产总额和净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[138] - 募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力将增强[139] - 本次发行不会新增经常性关联交易和同业竞争[143] - 发行定价过程符合公司内部决策程序和相关法律法规要求[122] - 发行对象选择公平公正，符合相关法律和发行方案规定[123] 其他信息 - 保荐人指定江志强、李勤担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[159] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法规要求，具备在上海证券交易所主板上市条件[160]