发行情况 - 本次发行新增股份102,085,847股，于2026年2月4日完成登记等手续[3] - 发行价格为18.81元/股，募集资金总额1,920,234,782.07元，净额1,890,878,924.49元[4] - 新增股份为限售流通股，占发行后总股本536,346,195股的19.03%，不影响控制权[7] - 发行费用为29,355,857.58元（不含增值税）[11] - 保荐人为主承销商国泰海通证券，联席主承销商为中信证券[12] 时间节点 - 2025年3月13日公司召开会议审议通过发行相关议案[8] - 2025年10月31日公司收到证监会同意发行股票注册的批复[10] - 截至2026年1月19日，联席主承销商收到认购款1,920,234,782.07元[12] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为17家，获配金额合计1,920,234,782.07元[20][21] - 青岛鹿秀等多家公司及个人获配不同股数和金额[20] 股权结构 - 2025年9月30日发行前，前十大股东合计持股172216975股，占总股本39.66%[49] - 2026年2月4日发行后，李六兵、梅漫等股东持股比例变化[48] - 发行后前十大股东合计持股176,444,981股，占总股本32.88%[50] 股份情况 - 发行增加102,085,847股限售流通股，发行后总股本为536,346,195股[52] - 发行前非限售流通股占比100%，发行后占比80.97%[52] - 发行前限售流通股为0，发行后占比19.03%[52] 影响 - 发行后公司资产总额、净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[55] - 募集资金投资项目属主营业务，业务范围不变，盈利能力增强[56] - 发行后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变[57] - 发行不会产生同业竞争和新增经常性关联交易[60] - 公司董事、高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[61]