基本信息 - 公司成立于1999年12月29日，2018年11月15日上市，A股代码为603220[8] - 公司主要业务包括5G新基建、智算、智慧城市及其他业务[9] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计801,589.69万元，2024年末为808,808.86万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入231,717.93万元，2024年度为298,434.38万元[19] - 2025年1 - 9月营业成本187,488.34万元，2024年度为241,517.49万元[19] - 2025年1 - 9月净利润8,050.30万元，2024年度为14,730.87万元[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额16,386.45万元，2024年度为18,133.08万元[18] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 35,505.87万元，2024年度为 - 212,745.99万元[18] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 19,615.35万元，2024年度为153,868.06万元[18] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 38,322.71万元，2024年度为 - 40,204.60万元[20] - 2025年1 - 9月公司息税折旧摊销前利润40,977.67万元[21] - 2025年9月30日公司流动比率0.90，速动比率0.79[21] - 2025年9月30日公司资产负债率（母公司）72.42%，资产负债率（合并）72.68%[21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为59.77%、67.28%、73.82%和72.68%[26] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为196,485.04万元、199,017.25万元、208,618.04万元和210,471.91万元，占比分别为42.42%、32.41%、25.79%和26.26%[27] - 报告期内公司营业收入分别为264,312.73万元、286,183.47万元、298,434.38万元和231,717.93万元[30] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为10,879.08万元、14,383.43万元、14,477.83万元和8,504.19万元[30] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降41.14%[30] 股权结构 - 截至2025年9月30日，控股股东及实际控制人李六兵和梅漫夫妇合计控制公司26.78%的股份表决权[25] - 截至2025年6月30日，保荐人合计持有发行人A股股票81,408股，占发行人总股本比例为0.02%[47] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2026年1月12日[33] - 发行对象为17家，均以现金认购，共发行102,085,847股，募集资金总额为1,920,234,782.07元[34][42] - 发行价格为18.81元/股，与发行底价17.59元/股的比率为106.94%[35][36] - 本次发行股票数量未超过方案上限109,166,276股，且已超过上限的70%[37] - 发行对象认购股份限售期为6个月，限售期调整将按证券监管机构政策相应调整[38] - 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易[39] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有[40] - 扣除总发行费用29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[43] 会议审议 - 2025年3月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过本次发行相关议案[55] - 2025年5月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过调整发行方案议案[55] - 2025年7月28日公司第四届董事会第九次会议审议通过调整发行方案修订稿议案[55] - 2025年4月1日公司2025年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[56] 保荐相关 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[58] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规及规范性文件要求[59] - 发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59] - 本次发行的股票具备在上海证券交易所主板上市的条件[59] - 国泰海通愿意推荐公司本次发行的股票上市交易并承担相关保荐责任[60] - 除少量、正常二级市场证券投资外，保荐人与发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他股份持有、权益拥有、相互担保或融资等影响保荐职责的情况[47][48][49][50] - 保荐人与发行人之间不存在可能影响保荐人公正履行保荐职责的其他关联关系[51]