公司概况 - 公司注册资本为10412.18万元，股票代码为301459[8] - 公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品涵盖传动、流体管路等系统部件[9] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计181509.67万元，较2024年末增长3.48%[12] - 2025年1 - 9月营业收入67422.64万元，2024年度为94857.98万元[13] - 2025年1 - 9月营业利润9505.45万元，2024年度为18062.08万元[13] - 2025年1 - 9月净利润8436.51万元，2024年度为16172.07万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2848.84万元，2024年度为12131.70万元[16] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1927.62万元，2024年度为 - 36297.18万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 3311.58万元，2024年度为 - 4101.91万元[16] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1703.44万元，2024年度为 - 28099.49万元[16] - 2025年1-9月流动比率2.30倍，速动比率1.77倍，资产负债率（合并）31.15%[17] - 2025年1-9月息税前利润9672.26万元，利息保障倍数109.54倍[17] - 2025年1-9月每股净资产11.97元/股，每股经营活动现金流量0.27元/股[17] - 报告期各期营业收入分别为60803.43万元、80157.52万元、94857.98万元和67422.64万元[20] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为9027.89万元、12610.40万元、14467.91万元和6588.53万元[20] - 报告期各期综合毛利率分别为28.68%、29.83%、30.56%和26.26%[20] - 报告期各期境外销售收入占比分别为45.11%、50.13%、50.72%和43.56%[21] - 报告期各期末应收账款净额分别为13363.35万元、16609.43万元、24583.62万元和28224.07万元[24] - 2022 - 2024年收入及利润上升，2025年1-9月营收持平但净利润下降[20] 项目与资金 - 募投建设性项目投产后预计新增流体管路系统部件年产能3800.00万件等[25] - 拟发行可转换公司债券不超过6075298张，募集资金总额不超过60752.98万元[29] - 截至2025年9月30日，保荐机构子公司持有发行人724270股股份，持股比例为0.70%[35] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润平均可分配利润为12035.40万元[45] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按60752.98万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息[45] - 公司本次发行可转债募集资金拟投资“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”“年产800万套汽车用胶管建设项目”和补充流动资金[47] - 截至2025年9月30日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[57] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为31.15%，整体财务状况较为稳健[68] - 本次发行完成后，公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的百分之五十[68] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额现金流量累计为正[68] 会议与制度 - 2025年11月3日，发行人召开第二届董事会第十八次会议审议通过相关议案[41] - 2025年11月20日，发行人召开2025年第四次临时股东会审议通过相关事项并授权[41] - 2026年1月29日，发行人召开第二届董事会第二十次会议审议通过调减募集资金总额等议案[43] - 公司现任董事和高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[52] - 公司2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见的审计报告[54] - 截至本上市保荐书出具日，公司不存在《注册管理办法》规定的不得发行可转债的情形[70] 可转债相关 - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[72,74] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[77] 保荐与督导 - 本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内，保荐机构对发行人进行持续督导[78] - 督导发行人完善关联交易制度，包括决策、回避、信息披露等规定[79] - 督导发行人按法规履行信息披露义务，审阅相关文件[79] - 关注发行人募集资金专户存储、项目实施等承诺事项，核查投入效果[79] - 督导发行人完善对外担保内部控制制度，关注担保合规性[79] - 与发行人建立信息沟通机制，关注经营环境、业务状况等[79] - 必要时对发行人进行现场检查和专项核查[79] - 保荐机构通过多种方式开展持续督导工作，督促违规纠正[79] - 发行人协调相关方配合保荐机构工作[79] - 东方证券认为丰茂股份可转债上市符合规定，同意推荐上市[80] - 东方证券承担丰茂股份可转债上市相关保荐责任[80]