募集资金情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额32.56亿元，净额30.68亿元，超募资金19.18亿元[1] - 首发募投项目投资总额19.96亿元，拟使用募集资金11.5亿元；超募投资项目投资总额26.57亿元，拟使用募集资金19.17亿元[4] - 募集资金到账时间为2023年8月10日[9] 项目变更情况 - 南通冷能空分项目拟变更为武汉广钢半导体项目，变更募集资金2.24亿元，占募集资金净额比例7.31%，新项目投资2.51亿元[5] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目拟调整金额并结项，节余资金用于华星光电t8项目，变更募集资金1.72亿元，占比5.62%，新项目投资2.10亿元[7] - 涉及变更投向的总金额3.96亿元，占募集资金净额比例12.92%[9] 项目投入情况 - 南通冷能空分项目已投入3647.68万元，青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目已投入1.59亿元[11] - 截至2026年1月31日，广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目募集资金累计投入3647.68万元，投资进度14.59%，剩余金额21352.32万元，可用金额22420.64万元[18] - 截至2026年1月31日，青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目募集资金累计投入15874.74万元，投资进度49.61%，剩余金额16125.26万元，可用金额17226.34万元[38] 项目资金使用调整 - 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目节余募集资金1717.56万元拟永久补充流动资金[13] - 公司拟将广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目剩余募集资金22420.64万元投向武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目[21] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目节余募集资金17,226.34万元，拟投入TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目[40] 项目时间调整 - 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目预定使用状态日期由2026年延期至2027年12月[14][59] 新项目情况 - 武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目预计总投资25096万元，工程建设投资4384万元占比17.47%，设备装置投资18439万元占比73.47%，设计等投资773万元占比3.08%，其他费用投资1500万元占比5.98%[24][25] - TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目总投资20,995万元，其中制气装置及后备系统投资19,242万元，占比91.65%；土建及公共费用1,703万元，占比8.11%；其他费用50万元，占比0.24%[43] 项目审批与风险 - 2026年2月6日审计与风险管理委员会和董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[62] - 项目备案已完成，相关审批正在办理中[45] - 项目存在政策、社会、项目减值等风险[50][51][52] 保荐机构意见 - 保荐机构认为将部分首次公开发行超募资金投入“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”“广州广钢电材电子超纯大宗气站项目”具有合理性[64] - 保荐机构认为本次部分募投项目结项、变更及延期履行必要审批程序，符合法规要求，无异议[66]