中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 不提前赎回"岱美转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上 海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对岱美股份不提前赎回 "岱美转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）， 公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 ...