公司基本信息 - 公司注册资本为13843.9050万元[10] - 发行人主营业务是向银行等客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务[75] 人员与研发 - 2025年6月末研发人员454人，占员工总数12.74%[13] - 2025年1 - 6月研发费用5376.49万元，占营业收入比例14.14%[14] 财务数据 - 2025年6月30日资产合计106611.37万元，负债合计68079.37万元，所有者权益38532.00万元[16] - 2025年1 - 6月公司营业收入38023.15万元，同比增长14.48%，净利润518.04万元，同比增长532.96%[21][26] - 2025年6月30日公司流动比率1.45倍，速动比率0.61倍，资产负债率（母公司）56.62%，资产负债率（合并）63.86%[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率4.43次，存货周转率1.02次[22] - 2025年1 - 6月公司毛利率28.57%，同比下降0.45个百分点，期间费用率26.55%，减值损失843.84万元，扣非归母净利润395.43万元[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为47185.08万元、47781.26万元、45882.68万元和56040.76万元，占总资产比例分别为55.77%、57.77%、54.59%和52.57%[32] - 报告期各期末应收账款余额分别为11369.32万元、9235.65万元、11800.72万元和22538.01万元，占当期营业收入比例分别为14.59%、10.40%、11.91%和29.64%（年化）[33][34] - 报告期内综合毛利率分别为20.31%、19.95%、24.63%和28.57%[35] 募投项目 - 基于人工智能技术的智慧信贷系统项目预计完全达产后年销售收入60000.00万元，销售毛利率25.25%；全面风险数智化管理平台项目预计完全达产后年销售收入10000.00万元，销售毛利率22.11%[36] - 募投项目固定资产投入20671.00万元，无形资产投入19997.00万元，使用权资产投入2571.75万元，长期待摊费用投入172.00万元[40] - T+1至T+13年新增折旧摊销合计分别为713.18万元、2562.19万元、5226.47万元、7168.79万元、7168.79万元、7074.04万元、6157.33万元、2648.70万元、252.70万元[42] - T+1至T+13年预计营业收入均为141043.07万元（T+1为99043.07万元，T+2为107443.07万元）[42] - T+1至T+13年折旧摊销占营业收入比重分别为0.72%、2.38%、4.35%、5.08%、5.08%、5.02%、4.37%、1.88%、0.18%[42] 股票发行 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[45] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象不超过35名[46][47][93] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[48][80] - 本次发行股票数量不超过41531715股，未超过本次发行前公司总股本的30%[51][102] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过60000.00万元[52] - 基于人工智能技术的智慧信贷系统拟使用募集资金35267.25万元[53] - 全面风险数智化管理平台拟使用募集资金7192.75万元[53] - 数字金融研发中心升级项目拟使用募集资金6240.00万元[54] - 补充流动资金拟使用募集资金11300.00万元[54] - 发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 本次发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[58] - 公司向特定对象发行股票方案于2025年9月1日经2025年第二次临时股东大会审议通过[71] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定方可实施[73] 风险提示 - 公司面临市场竞争、金融监管政策、业绩下滑、季节性波动、人力资源、技术与产品开发等风险[23][24][25][26][27][28][29][30][31] 其他信息 - 保荐机构为华福证券股份有限公司，保荐代表人是陈灿雄、沈羽珂[109] - 华福证券认为公司2025年度向特定对象发行股票符合相关法律法规规定[110]