信贷融资 - 信贷融资协议融资本金总额应不低于 38,215,765.308 欧元[13] - 兴业银行已授信/审批中金额为 2.8 亿元，利率参考 LPR 利率[15] - 中信银行已授信/审批中金额为 3.0 亿元，利率参考 LPR 利率[15] - 工商银行已授信/审批中金额为 1.5 亿元，利率参考 LPR 利率[15] - 截至 2026 年 1 月 5 日尚未签署信贷融资协议[13][14] 交易条款 - 最终截止日为协议签署日后 9 个整月，可延长两次，每次延长 3 个月[16] - 买方若自愿申报，需在协议签署日后 30 天内向相关政府机构提交[16] - 交割推迟不得超过协议签署日后 15 个月[16] - 买方应在协议签署日后 8 个月内交付贷款总额不低于基础对价 60%的贷款文件[16][17] - 若协议签署日后 4 个月买方未交付承诺函，卖方有权终止协议[17] - 若协议签署日后 8 个月买方未交付贷款文件，卖方有权终止协议[17] - 若审计报告出具后 30 日买方担保人未发董事会会议通知，卖方有权终止协议[17] - 若协议签署日后 30 日买方未提供境外直接投资申请材料受理回执，卖方有权终止协议[17] - 交割时买方支付款项为对价减去定金金额[17] - 买方需在协议签署日后 8 个月内，向卖方交付已签署的信贷融资协议[16] 卖方限制 - 卖方投资基金自交割日起两年内，除特定情况外不得收购业务或与集团公司竞争[18] - 卖方自交割日起 12 个月内不得雇用特定人员[18] 交易定价 - 本次交易采用“锁箱机制”定价，锁箱日为 2024 年 12 月 31 日[22] - 不考虑漏损时，购买股份总对价由基础对价及计日金额组成[22] - 假设 2026 年 3 月 31 日交割，不考虑漏损项，交易对价为 7717.11 万欧元[22] 业绩数据 - 2025 年 10 月 31 日交易前资产总额 246101.54 万元，交易后 481429.63 万元，增幅 95.62%[23] - 2025 年 10 月 31 日交易前营业收入 159226.58 万元，交易后 493083.06 万元，增幅 209.67%[23] - 2025 年 10 月 31 日交易前净利润 13457.30 万元，交易后 23226.10 万元，增幅 72.59%[23] - 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司普通股股东的净资产交易前 108756.33 万元，交易后 99966.80 万元，变化率 -8.08%[23] - 2025 年 10 月 31 日资产负债率交易前 45.92%，交易后 72.29%，变化率 57.43%[23] - 2025 年 10 月 31 日流动比率交易前 1.44，交易后 1.15，变化率 -20.14%[23] - 2025 年 10 月 31 日基本每股收益交易前 0.62 元/股，交易后 1.08 元/股，增幅 75.08%[23] - 2025 年 1 - 10 月交易前资产总额为 246,101.54 万元，交易后为 481,429.63 万元[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前归属于上市公司普通股股东的净资产为 124,175.74 万元，交易后为 124,497.50 万元[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前营业收入为 159,226.58 万元，交易后为 493,083.06 万元[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前归属于上市公司普通股股东的净利润为 13,011.23 万元，交易后为 22,780.03 万元[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前资产负债率为 45.92%，交易后为 72.29%[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前流动比率为 1.44，交易后为 1.15[26] - 2025 年 1 - 10 月交易前速动比率为 1.06，交易后为 0.81[26] - 2024 年度交易前资产负债率为 46.00%，交易后为 74.98%[26] - 2024 年度交易前归属于上市公司普通股股东的净利润为 10,668.74 万元，交易后为 - 5,214.70 万元[26] 其他 - 公司预计每年减少利息支出超 300 万欧元[25] - 公司及其关键管理人员在本次交易过去 36 个月内未从事买方担保人股票交易活动[19] - 若卖方违约未纠正，应支付 25 万欧元罚金，并按每日 1 万欧元累计计算直至违约行为终止[21]