发行流程 - 2025年8月14日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[17] - 2025年9月26日公司2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[17] - 2025年12月29日上海证券交易所出具审核意见，认为公司发行申请符合要求[18] - 2026年1月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[18] 发行结果 - 截至2026年2月3日保荐人指定账户收到认购资金1.58869亿元[21] - 本次发行股票数量为790万股，价格为20.11元/股，募集资金总额1.58869亿元，扣除费用后净额为1.5489158087亿元，计入股本790万元，计入资本公积1.4699158087亿元[21] 发行相关信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[23] - 本次发行采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[24] - 发行对象为梁大钟、白瑛及其关联方梁华特，均以现金全额认购[28] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[30] - 本次发行构成关联交易[33][34] 认购情况 - 梁大钟认购400,000股，金额8,044,000元；白瑛认购1,200,000股，金额24,132,000元；梁华特认购6,300,000股，金额126,693,000元；合计认购7,900,000股，金额158,869,000元[35] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，梁大钟持股45,790,000股，占比42.84%；白瑛持股10,800,000股，占比10.10%；前十名股东合计持股68,630,044股，占比64.19%[43] - 假设仅考虑本次发行新增股份变动，发行后梁大钟持股46,190,000股，占比40.24%，限售股400,000股[44] - 白瑛持股1200万股，持股比例10.45%；梁华特持股630万股，持股比例5.49%；证券聚合号集合资产管理计划持股536万股，持股比例4.67%等[45] 发行影响 - 本次发行完成后公司增加790万股有限售条件流通股[46] - 本次发行完成后公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、白瑛、梁华特[46][50] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 本次发行后公司股本规模、股东结构及持股比例变化，实际控制人控制权进一步巩固[49] 合规情况 - 本次气派科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，梁大钟、白瑛、梁华特均为普通投资者C4，风险承受能力与发行风险等级匹配[38] - 本次发行构成与公司的关联交易，公司履行关联交易审批程序[51] - 保荐人认为本次发行的发行价格、发行对象等符合相关规定[53] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合规[57] - 各中介机构对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担相应法律责任[60][65][69] 其他信息 - 签字注册会计师为扶交亮、聂娟[78] - 会计师事务所负责人为邱靖之[80] - 会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[81] - 发行人是气派科技股份有限公司，地址在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦，电话0769 - 89886666，传真0769 - 89886013、0755 - 21516715[84][85] - 保荐人（主承销商）是华创证券有限责任公司，地址在贵州省贵阳市云岩区中华北路216号，电话0755 - 88309300[85] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等多项文件[83] - 查阅时间为除法定节假日之外的每日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[86]