公司概况 - 公司成立于2008年4月9日，2022年8月10日上市，注册资本148,086,249元[12] - 主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，以刚性板为主，应用于汽车电子、消费电子等领域[158] - 连续11年（2014 - 2024年）获中国电子电路行业协会百强企业称号，2024年在综合PCB企业中名列第53位，在内资PCB企业中名列第30位[161] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过76,000.00万元，用于泰国高端印制电路板生产基地项目（47000万元）和智能化与数字化升级改造项目（29000万元）[16][51][52] - 可转债按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[17][18][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定，董事会有权向下修正转股价格[26][27][30] - 触发赎回和回售条件有规定，期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[33][34][35][37] - 发行方案有效期十二个月，向原股东优先配售，不提供担保[54][57] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计297,216.18万元，负债合计115,629.27万元，所有者权益合计181,586.91万元[62] - 2025年1 - 9月营业收入122,260.36万元，营业利润11,337.38万元，净利润10,204.18万元[64] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额3,686.76万元，投资活动现金流量净额 - 27,745.34万元，筹资活动现金流量净额 - 3,993.16万元[66] - 2025年9月30日流动比率1.55倍，速动比率1.33倍，资产负债率（合并）38.90%[67] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.34次，存货周转率5.11次，总资产周转率0.42次[67] - 2025年1 - 9月每股经营性现金净流量0.25元/股，每股净现金流量 - 1.91元/股，基本每股收益0.69元/股[67] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率5.68%[67] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为10,683.71万元、10,978.15万元和10,649.80万元，三年平均可分配利润为10,770.56万元[82][96] - 2022 - 2024年公司营业收入规模由10.42亿元增长至12.68亿元[85] - 2022 - 2024年末公司资产负债率（合并）分别为24.87%、25.08%及36.41%[97] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,502.33万元、11,585.92万元及10,962.40万元[97] - 报告期内公司产能利用率分别为80.06%、84.05%、90.95%和89.39%，产品产销率分别为98.29%、100.48%、98.57%和96.45%[122] - 报告期内公司营业收入分别为104182.65万元、121699.39万元、126773.20万元和122260.36万元，归属于母公司所有者的净利润分别为10683.71万元、10978.15万元、10649.80万元和10204.19万元[124] - 报告期内公司销售毛利率分别为19.42%、19.65%、18.64%和19.03%[126] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为34327.19万元、39441.39万元、47492.09万元和56983.13万元，占营业收入的比例分别为32.95%、32.41%、37.46%和34.96%[127] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为13277.94万元、10534.23万元、15338.27万元和23372.50万元，占公司总资产的比例分别为6.10%、4.63%、5.51%和7.86%[128] - 报告期内基本每股收益分别为0.87元/股、0.74元/股、0.72元/股和0.69元/股，加权平均净资产收益率分别为10.70%、6.59%、6.16%和5.68%[130] - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例约为68%[131] - 报告期各期末资产总额分别为217,643.50万元、227,627.61万元、278,253.02万元和297,216.18万元，报告期内营业收入分别为104,182.65万元、121,699.39万元、126,773.20万元和122,260.36万元[132][133] - 报告期内公司外销收入占营业收入的比例分别为14.06%、18.67%、17.59%及17.69%[135] - 报告期内公司研发费用分别为5,413.67万元、5,096.63万元、5,380.08万元和4,624.31万元，占当期营业收入的比例分别为5.20%、4.19%、4.24%和3.78%[139] - 报告期内公司汇兑损益的金额分别为 - 807.02万元、 - 437.11万元、 - 376.39万元和295.08万元[143] 股东与股权 - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股101350898股，持股比例68.44%[58][59] - 洪耿奇持股25000000股，持股比例16.88%，为第一大股东[58] - 发行前公司实际控制人洪氏家族合计控制公司67.62%的表决权[134] 其他信息 - 2024年全球PCB总产值735.65亿美元，同比增长5.8%[140] - 2024年10月公司通过高新技术企业复审，有效期三年，报告期内均享受15%的企业所得税优惠税率[129] - 泰国高端印制电路板生产基地项目运营期年均营业收入86480.00万元，年均净利润3868.50万元，项目税后内部收益率达16.17%[120] - 募投项目建成投产后将新增年产110万平方米印制电路板的产能，预计每年新增折旧摊销费用最高为7018.61万元[122][123] - 发行可转债当年业绩可能下滑50%以上甚至亏损[125] - 公司主体和本次可转债信用等级均为"AA-"[55][152] - 保荐机构为平安证券，保荐代表人为杨惠元、甘露，项目协办人姜雄健有相关经验，7名内核委员同意保荐发行上市[7][8][10][11][72]