发行信息 - 向特定对象发行A股股票，发行价格4.72元/股[8][34] - 募集资金总额不超30000万元，预计发行股票不超63559322股，未超发行前总股本30%[8][9][35] - 发行对象为桐庐钧衡，以现金认购[28][30][31][33] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[12][41] - 发行构成关联交易，已履行审批程序，不构成重大资产重组，不会导致控制权和股权分布变化[7][9][33][43][44][45] 股权变动 - 2026年2月6日杭州锦辉机电等转让202308716股给桐庐钧衡，占总股本29.89%，控股股东变为桐庐钧衡，实控人变为苏尔田[25][29][42][43][44][93][105][115] - 发行前桐庐钧衡直接持有202308716股，占总股本29.89%，发行完成后持股将超30%[10] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[37][92][110][169][171] - 募集资金到位后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[99][100][111] - 发行短期内摊薄即期回报，长期提升盈利能力和业绩水平[100][112] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润1443.94万元，扣非后 - 2386.17万元[162] - 2025年扣非后净利润 - 3181.56万元，2026年发行前后均为 - 3499.71万元[167] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.02元/股，2025年0.03元/股，2026年发行前0.03元/股，发行后0.02元/股[167] 利润分配 - 实行积极利润分配政策，优先现金分红[127] - 无重大资金支出时，现金分红不少于当年可分配利润15%[130] - 2022 - 2024年现金分红分别为5600万元、4750.06万元、13438.23万元，最近三年累计现金分红23788.29万元[140] - 未来三年（2026 - 2028年）无重大资金支出时现金分配不少于当年可分配利润15%[151] 风险提示 - 面临原材料价格波动、环保等业务与经营风险[119] - 发行存在审批风险，完成后股东即期回报有被摊薄风险，股票价格有波动风险[124][125][126] 其他 - 公司成立于2003年8月15日，股票代码603980，注册地址在浙江杭州[21] - 桐庐钧衡成立于2026年2月3日，截至预案公告日未开展实质性经营[55][56]