财务数据 - 2022年和2021年分别净亏损1310万美元和580万美元[96] - 2023年和2022年第一季度分别净亏损230万美元和290万美元[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，营运资金缺口分别为470万美元和150万美元[97] - 截至2022年12月31日，有2640万美元美国联邦净营业亏损结转可用于减少未来应纳税所得额[181] 股票发行 - 拟公开发行最多7,695,267股普通股、A类认股权证、B类认股权证和预融资认股权证，购买最多7,695,267股普通股[6] - 公开发行价格为每股普通股及相关认股权证0.5198美元，预融资认股权证为0.5197美元[18] - 本次发行总费用估计约为275,000美元[18] - 预计发售净收益约350万美元，用于营运资金和一般公司用途[64] 上市情况 - 2023年5月10日，普通股从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场上市[8] - 股票代码分别为“SBIG”和“SBIGW”[66] 股权交易 - 可向CF Principal Investments LLC出售最高5000万美元新发行普通股[28] - 同意向L1 Capital Global Opportunities Master Fund出售最高1600万美元6% 2024年到期高级有担保原始发行折扣可转换票据[29] - PIPE认购融资所得款项为1310万美元[29] 股东大会 - 2023年年度股东大会将于6月13日上午10点举行，有四项提案待表决[42][44] 合规情况 - 2022年9月7日收到纳斯达克通知，需在2023年3月6日前恢复最低市值合规[46] - 2022年12月20日收到通知，需在2023年6月19日前恢复普通股最低出价合规[47] 风险因素 - 可能因未满足纳斯达克要求被摘牌，影响普通股市场流动性和价格[54] - 目前面临法律或监管程序，但预计不会产生重大不利影响[57] - 业务增长成本可能超预期，难以实现或维持盈利[98] 未来展望 - 计划扩大海外业务，若无法成功开展或管理，业务可能受损[156] 其他 - 聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理[10] - 本次发行将于2023年5月31日结束[11]