股票与融资 - 拟进行240万股普通股首次公开募股，发行价4.50 - 5.50美元[7] - 授予承销商45天期权，可额外购买至多36万股普通股[11] - 进行7.1比1的正向股票拆分[25] - 一系列可转换优先股和可转换本票私募融资，发行完成后将转换为普通股[43] - 假设发行价5美元，转换后公司约有9,513,143股普通股[44] - 注册声明生效后，授权普通股从1,950,000股增加到100,000,000股，授权10,000,000股“空白支票”优先股，股本面值从0.01美元改为0.0001美元[45] - 发售240万股普通股，完成后将有1295.7134万股流通，承销商全额行使超额配售权将有1331.7134万股[53] - 预计此次发售净收益约990万美元，承销商全额行使超额配售权净收益约1160万美元（发行价5美元）[53] 产品研发 - 拥有约1500种独特细菌菌株的微生物库[26] - 从微生物库识别出超60种可用于创造有显著治疗效果生物或蛋白质的细菌物种[26] - ATR - 12治疗Netherton综合征，2023年上半年开始1b期临床试验，2024年上半年公布初步结果[27] - ATR - 04治疗癌症患者丘疹脓疱性皮疹，2023年底提交1b期临床试验IND申请，获批后2024年上半年开始试验，2024年末公布初步结果[27] - ATR - 01治疗寻常性鱼鳞病，2023年完成先导优化和IND支持性研究，2024年末提交IND申请[27] 市场与合作 - 2021年皮肤病药物市场超170亿美元，预计到2030年以8.8%的复合年增长率增长[39] - 首个产品候选药物针对Netherton综合征，预计到2030年代中期有2.5亿美元全球销售机会[39] - 与拜耳合作筛选出两种菌株，拜耳持有专利许可独家选择权，2020年12月拜耳购买800万美元公司B系列优先股[28] 财务状况 - 2022财年和2021财年净亏损分别为1070万美元和890万美元，2022年12月31日累计亏损3730万美元[59][66] - 2022财年和2021财年收入分别为28.4万美元和11万美元[59] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物实际为349.3万美元，预计形式调整后为1365.5万美元[59] - 截至2022年12月31日，营运资金实际为191.4万美元，预计形式调整后为1207.6万美元[59] - 截至2022年12月31日，总资产实际为716.7万美元，预计形式调整后为1732.9万美元[59] 未来展望 - 预计至少需4 - 6年获得首个候选药物监管批准[66] - 计划将发行净收益用于临床试验和产品开发约500万美元、研发约300万美元、临床制造约100万美元[195] - 可能使用部分净收益进行互补产品候选的收购或授权[193] - 计划将发行净收益投资于短期和中期生息债务等[194]