财务数据 - 2023年前9个月收入59.6万美元，净亏损883万美元，每股净亏损1.97美元；2022年全年收入28.4万美元，净亏损1068万美元，每股净亏损12.74美元[60] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物实际为440万美元，调整后为952.7万美元[60] - 2022和2021财年净亏损分别为1070万美元和890万美元，2023和2022年前九个月净亏损分别为880万美元和660万美元，截至2023年9月30日累计亏损4610万美元[66] - 截至2023年9月30日，总资产750万美元，营运资金340万美元[70] - 2023年6月IPO发行150万股普通股，每股5美元，净收益650万美元[46] - 上市前通过私募可转换优先股和可转换本票筹集3900万美元，IPO时转换为8951526股普通股[45] - 假设发行价每股2.05美元，预计此次发行净收益约510万美元，若超额配售权全部行使，净收益约600万美元[53] 产品研发 - 有三款主要候选产品，ATR - 12预计2024年下半年公布1b期临床试验初步安全结果，ATR - 04预计2024年上半年提交1b期临床试验IND申请并于下半年开展试验，ATR - 01计划2024年完成先导优化和IND支持性研究，2025年年中提交IND申请[30] - 最近启动ATR - 12的1b期临床试验，预计2024年第一季度招募首位患者，预计2024年上半年提交ATR - 04的1b期临床试验研究性新药申请（IND）[71][73] 市场情况 - 2021年皮肤病药物市场超170亿美元，预计到2030年复合年增长率为8.8%，两款候选产品分别有2.5亿美元和10亿美元全球销售潜力[42] 股权发行 - 拟公开发行300万股普通股，发行300万份预融资认股权证以购买300万股普通股[7] - 授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多45万股普通股（和/或预融资认股权证以购买最多45万股普通股）[14] - 预融资认股权证购买价格为本次公开发行普通股每股价格减去0.001美元[9] - 若购买者购买普通股后受益所有权超过公司已发行股份的4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证[9] 公司情况 - 是早期临床生物制药公司，拥有约1500种独特细菌菌株的微生物库[29] - 已在微生物库中确定了超过60种不同的细菌物种，认为可将其工程化以产生显著治疗效果[29] - 首席执行官和首席运营官有超35年生物技术公司管理和医疗投资经验，首席执行官曾参与的公司被分别以约63亿美元和210亿美元出售[40] - 作为“新兴成长型公司”，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[11] - 作为新兴成长公司可享受JOBS法案部分豁免，包括财务报告内部控制审计、高管薪酬披露等要求[49][50] - 作为较小报告公司，可享受减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值达到2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值达7亿美元[52] - 拥有或独家授权3项已发布美国专利、12项待决美国专利申请、3项待决PCT申请和59项其他外国专利及专利申请[39] 未来规划 - 打算将此次发行的净收益与现有现金及现金等价物一起用于相关业务，可能会用部分净收益进行收购或引进互补产品候选项目[200]