发售信息 - 公司拟发售最多3115265个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证和两份A类认股权证[6] - 单位假设公开发行价为每股3.21美元，为2024年7月11日公司普通股在NYSE American的最后报告售价[7] - A类认股权证初始行权价为每股3.21美元，自发行日起五年到期[8] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元，购买致实益拥有超4.99%（或9.99%）已发行普通股时可选择[9] - 本次发售将于2024年8月9日和招股说明书所属注册声明生效日后两个交易日中较早日期结束[12] 财务数据 - 2024年第一季度净亏损293.3万美元，2023年同期为245.7万美元；2023年全年净亏损1128.4万美元，2022年为1068万美元[62] - 2024年3月31日，公司总资产为610万美元，营运资金为230万美元[67] - 若发行净收益约895万美元，现有资金可满足至2025年2月资本需求；约523万美元可满足至2024年11月；约337万美元可满足至2024年10月[69] - 2023年全年收入为686.284万美元，2022年为284.113万美元[62] - 截至2024年3月31日，实际现金及现金等价物为3001千美元，调整后为12251千美元[113] 产品研发 - ATR - 12治疗Netherton综合征，预计2024年下半年报告1b期临床试验初始安全结果[31] - ATR - 04治疗癌症患者皮疹，计划2024年年中提交1b期临床试验申请，获批预计2024年第四季度开展试验[31] - ATR - 01治疗鱼鳞病，预计2024年完成先导优化和IND支持研究，2025年下半年提交IND申请[31] 市场情况 - 2021年皮肤病药物市场超170亿美元，预计到2030年复合年增长率为8.8%[43] - 公司首个产品Netherton综合征候选药预计2030年年中全球销售额达2.5亿美元，第二个产品皮疹候选药预计2030年全球销售额达10亿美元[43] 股权相关 - 截至招股说明书日期，约有96.0146万股普通股流通在外[57] - 公司授予的未行使期权行权可发行4.1608万股普通股，加权平均行权价为每股41.7美元[57] - 未行使认股权证行权约可发行3.3013万股普通股，加权平均行权价为每股54美元[57] - 公司2016年和2023年计划分别预留7456股和6.5333万股普通股用于未来授予[57] - 2020年9月拜耳风险投资集团购买800万美元B系列优先股，转换为48,324股普通股[37] 其他信息 - 2024年7月1日公司进行1比30反向股票分割[29] - 公司微生物文库包含约1500种独特细菌菌株，已确定超60种可工程化细菌物种[30] - 截至招股说明书日期，公司拥有3项已发布美国专利、10项待决美国专利申请和60项其他外国专利及申请[40] - 公司首席执行官和首席运营官有超35年生物技术公司管理和医疗投资经验[41] - 公司作为新兴成长公司，持续到年营收达12.35亿美元等最早发生情况为止[48] - 公司作为较小报告公司，持续到财年最后一天，需满足特定市值和营收条件[50]