Azitra Inc(AZTR) - Prospectus
Azitra IncAzitra Inc(US:AZTR)2025-12-11 05:10

财务数据 - 行使11月认股权证和11月配售代理认股权证公司最多获约157万美元总收益[8][52] - 根据ELOC购买协议出售ELOC股份公司最多获约1400万美元总收益,此前已获约600万美元[9][52] - 行使已发行和招股书可能发行的ELOC认股权证公司最多获约250万美元收益[9] - 截至2025年6月30日、9月30日和2024年12月31日公司股东权益分别约为220万美元、230万美元和570万美元[39] - 截至2025年9月30日公司总资产4300279美元,营运资金约40万美元,发售净收益和现有现金不足以支撑未来12个月运营计划[58] - 2025年11月24日与校友资本签订协议发行535759股普通股等,总收益约150万美元,行使认股权证公司将额外获约150万美元收益[74] - 公司需向配售代理支付现金费用为11月发售总收益的7.0%,发行187500股配售代理认股权证,行使将获约75000美元收益[77] - 发行和分销普通股各项费用总计50103.80美元,含SEC注册费等[182][183] 产品研发 - 拥有约1500种独特细菌菌株的微生物库,已识别出超60种可工程改造细菌物种[26] - ATR - 12治疗Netherton综合征预计2026年第一季度公布顶线数据[28] - ATR - 04治疗癌症患者丘疹脓疱性皮疹2025年第三季度对首位患者给药[28] - ATR - 01治疗寻常鱼鳞病预计2026年提交IND申请,美国患者总数约130万[28] 市场与销售预期 - 2021年皮肤科药物市场超170亿美元,预计到2030年复合年增长率为8.8%[38] - 首个产品Netherton综合征候选药物预计2030年年中全球销售额达2.5亿美元,第二个产品EGFR抑制剂相关皮疹候选药物预计2030年全球销售额达10亿美元[38] 股权与上市情况 - 拟公开发售多种普通股股份,发售假设全部行使认股权证后流通股将达62552990股[52][180] - 2025年10月1日收到通知不符合NYSE American最低股东权益400万美元要求和持续上市规定[39][69] - 2025年8月21日进行1:6.66反向股票拆分,不影响授权发行股份总数[13] - 公司章程授权发行最多2亿股普通股,截至招股书日期179834042股可发行,后续数量可能因交易变化[64] - 公司为售股股东注册转售最多51812293股普通股[67] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板块上市,股票代码为“AZTR”[143][167] 协议与合作 - 2025年4月24日与校友资本签订ELOC购买协议,有权出售最多2000万美元普通股,截至招股书日期已出售600万美元[84] - 2025年1月与Maxim Group LLC签订配售代理协议,出售729396股普通股,发行价每股2美元,总收益约150万美元,需支付7%现金费用,发行可购买29175股普通股的认股权证[146][199] - 2025年2月与Maxim签订配售代理协议,出售普通股总收益695001美元,需支付至多7%现金费用[146] 其他 - 截至招股书日期拥有6项已授权美国专利、10项待决美国专利申请、2项待决PCT申请和88项其他外国专利及申请[34] - 首席执行官和首席运营官有超35年生物技术公司管理和医疗投资经验,前公司分别以约63亿美元和210亿美元出售[35] - 公司为新兴成长型公司,可享受JOBS法案部分豁免,直至出现年收入达12.35亿美元等四种情况之一[45] - 公司为较小报告公司,可减少披露义务,直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持股市值达7亿美元[47] - 2024年12月31日审计报告称公司持续经营能力存重大疑虑[59] - 公司需在20天内提交转售注册声明,60天(或90天,若SEC全面审查)内使其生效[80] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息,预计近期也不支付,未来支付由董事会决定,目前打算保留所有收益用于业务发展[127] - 公司可能将出售股东行使认股权证所得收益用于营运资金等,董事会在使用收益方面有广泛自由裁量权[123] - 公司2024财年年报于2025年2月24日提交,2025年第一、二、三季度季报分别于5月13日、8月11日、11月12日提交[174] - 公司2025年有多份8 - K表格当期报告提交,还有最终委托书及补充文件提交[174]

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