可转债发行 - 公司于2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[1] - 60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，简称“洁美转债”[2] 转股信息 - 可转债转股期自2021年5月10日起至2026年11月3日止[4] - 可转债初始转股价格为27.77元/股[5] 转股价格调整 - 2021年5月25日，转股价格由27.77元/股调整为27.83元/股[6] - 2022年12月，转股价格由27.43元/股调整为27.02元/股[8] - 2024年6月5日，转股价格由26.95元/股调整为26.75元/股[9] - 2024年7月5日，转股价格由26.75元/股调整为26.80元/股[12] - 2025年5月21日，转股价格由26.68元/股调整为26.56元/股[13] 赎回条款 - 可转债赎回条款触发情形：满足特定收盘价条件或未转股余额不足3,000万元[15] - 2026年1月20日至2月9日，触发有条件赎回条款[17] - 2026年2月9日，公司审议通过不提前赎回“洁美转债”议案[18] - 2026年2月10日至5月9日，触发赎回条款时公司不行使提前赎回权利[19] 其他情况 - 公司实际控制人等相关主体在满足赎回条件前六个月内无交易，无未来6个月减持计划[20] - 保荐人认为不提前赎回“洁美转债”符合要求，无异议[21]