可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超138,000.00万元可转债，每张面值100元，按面值发行[17][18][48] - 可转债存续期限为6年，每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格有多项不低于要求[25][26] - 满足特定条件董事会可提出转股价格向下修正方案，经股东会三分之二以上表决权通过方可实施[30] - 到期后五个交易日内公司赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商确定[34] - 转股期限内满足条件公司有权赎回，可转债最后两个计息年度内满足条件持有人有权回售[35][36] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[38] 资金用途 - 工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目拟投资46,104.96万元，募集资金拟投入46,000.00万元[49] - AI智能视觉解决方案系统研发项目拟投资44,574.14万元，募集资金拟投入44,500.00万元[49] - 工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目拟投资35,087.76万元，募集资金拟投入34,500.00万元[49] - 补充流动资金项目拟投资13,000.00万元，募集资金拟投入13,000.00万元[49] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[46] - 本次发行方案有效期限为十二个月，自经公司股东会审议通过之日起计算[54] - 本次发行的可转债不提供担保，公司将聘请资信评级机构出具资信评级报告[51][52] - 可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[53] - 公司制定多项规则、规划、说明等提请股东会审议，董事会提请股东会授权办理相关事宜[64][66][68][70][72][74]