募集资金 - 本次拟募集资金不超过130,752.00万元用于三个项目及补充流动资金[6] - 本次向不特定对象发行可转债拟募资不超130,102.00万元[9] - 公司拟将24350.00万元募集资金用于补充流动资金及偿还债务[40] 项目投资与产能 - 智能家居零部件产能提升项目投资55,308.58万元，达产年产5.4万吨铸造件等[9][49] - 汽车零部件产能提升项目投资44,810.75万元，达产年产6.76万吨铸造件等[11][49] - 工程机械零部件产能升级项目投资16,142.60万元，达产年产10.07万吨[11][49] 项目财务指标 - 智能家居零部件项目达产后预计年营收31780.90万元，净利率21.66%，税后IRR13.70%[58] - 汽车零部件项目达产后预计年营收59784.05万元，净利率12.49%，税后IRR17.68%[76] - 工程机械零部件项目达产后预计年营收55,631.65万元，净利率7.15%，税后IRR18.90%[100] 历史业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为322578.36万元、326351.35万元和382751.87万元，CAGR8.93%[44] - 2022 - 2024年净利润复合增长率为50.44%[149] - 2025年1 - 9月营业收入298,258.50万元，归母净利润40,573.64万元[164] 市场数据 - 2024年我国旋转式压缩机产量达2.95亿台，白色家电产量CAGR为4.63%、4.56%、5.21%[167] - 2025年1 - 9月全国汽车产销量同比增幅达13.3%和12.9%，新能源车产销量增长35.2%和34.9%[170] - 2022年我国白色家电市场规模为2,256亿元，预计2029年达3,947亿元[181] 未来展望 - 假定2025 - 2027年公司营业收入年均增长率为5%[44] - 预计未来三年资金缺口177294.54万元，本次募投项目募资130102万元[156] - 公司未来三年新增年度现金保有量需求为15,998.19万元[134] 客户与市场合作 - 公司与白色家电、汽车、工程机械领域核心客户合作均超十年[183] - 2025年1 - 9月大陆集团成为公司汽车零部件前五大客户[185] 境外业务 - 报告期内公司境外收入占比分别为18.06%、17.13%、15.01%和12.43%[196] - 2025年1 - 9月意大利、法国、德国市场境外收入占比分别为30.15%、11.55%、3.87%[197] - 2025年欧盟对中国高空作业设备加征高额反倾销和反补贴税[199]