业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者净利润分别为19869.46万元、32910.83万元和52035.00万元，平均可分配利润为34938.43万元[21] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归母净利润分别为19,869.46万元、32,910.83万元、52,035.00万元和47,775.36万元[23] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为34,938.43万元[26] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为37.03%、38.45%、30.16%和35.65%[27] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为26,497.69万元、59,871.64万元、67,339.60万元和79,105.95万元[27] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为35.14%、31.38%和25.49%[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[4] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所主板上市[5] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原股东可优先配售[7] - 本次发行可转债期限为自发行之日起6年[41] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[42] - 可转换公司债券票面利率由公司股东会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[43] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者，且不得向上修正[47][56] 募集资金用途 - 本次发行可转债募集资金用于悍高独角兽五金智造基地等项目[22] - 公司本次募集资金用于扩张主营业务，投向悍高独角兽五金智造基地等项目[36] 可转债条款 - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[50] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[50] - 可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[53] - 若募集资金用途重大变化被认定改变用途，债券持有人可回售[53] - 可转换公司债券存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提出向下修正方案[54] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有要求[54] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55] 其他 - 截至2025年9月30日公司最近一期末无持有金额较大的财务性投资情形[33] - 公司将委托资信评级机构为可转换公司债券进行信用评级和跟踪评级[44] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不属于需惩处的企业范围[57] - 本次发行方案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过[58] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[59] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[59] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了确保填补措施切实履行的相关承诺[59] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[61] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[61] - 本次发行将有利于提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构[61] - 本次发行符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东利益[61]