债券基本信息 - 拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超120,000万元[4] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8][9] 转股相关 - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者[13] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] 募集资金用途 - 悍高独角兽五金智造基地投资108,486.89万元，拟投入募集资金105,500.00万元[39] - 研发及品质中心升级投资8,367.91万元，拟投入募集资金5,300.00万元[39] - 营销及品牌推广投资12,264.28万元，拟投入募集资金9,200.00万元[39] 其他要点 - 本次发行相关议案尚需提交公司股东会审议[2] - 发行方案有效期为十二个月[43] - 拟使用募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付募投项目人员费用441,544.07元[57]