可转债发行 - 公司获批发行可转换公司债券面值总额88.64751亿元，期限6年[1] - 截至2023年2月17日，发行可转债募集88.64751亿元，扣除费用后净额88.1610072015亿元[1] 募投项目与回售 - 2026年2月9日，募投项目变更议案通过，“天23转债”附加回售条款生效[3] 票面利率与回售价格 - “天23转债”第三年票面利率1.00%，每张兑息1元（含税）[7] - “天23转债”第四年票面利率1.50%，2026年2月13 - 24日利息约0.05元/张，回售价100.05元/张[8] 回售相关时间 - 回售申报期为2026年2月25日至3月3日[11] - 回售资金发放日为2026年3月6日[11] 回售交易规定 - 回售期间“天23转债”交易但停止转股，流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停交易[13] 投资者提示 - 截至核查意见披露日，“天23转债”收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有经济损失[14]